Un CRM d'énergéticien B2B qui suit sites, consommations, études et certificats d'économies d'énergie. Pour l'énergie et l'environnement, un CRM B2B sur-mesure coûte entre 14 000 et 20 000 € dans une entreprise de 50 à 249 salariés, pour un délai de 7 à 16 semaines. Les objets métier à modéliser en priorité sont point de livraison (PDL), courbe de charge et étude de faisabilité.
Par Baptiste Lamidey, fondateur de Trinity StudioMis à jour le
Modèle site et PDL, accès aux données de consommation et circuit CEE à règles de dates strictes, absents d'un CRM classique.
Un installateur photovoltaïque en toiture tertiaire, un bureau d'études en efficacité énergétique ou un fournisseur d'énergie aux entreprises vend des projets dont le montant dépend du site : puissance souscrite, courbe de charge, surface de toiture, obligations du décret tertiaire. Les commerciaux jonglent entre fichiers de consommation, études de faisabilité et dossiers CEE, et le CRM standard ne connaît ni le point de livraison ni la notion de site multi-bâtiments.
Le commercial crée le site du client avec son PDL, sa puissance souscrite, sa surface et son assujettissement au décret tertiaire ; le CRM déclenche la demande d'accès aux données de consommation auprès du gestionnaire de réseau.
Le chargé d'affaires rattache l'étude de productibilité, la surface utile et la solution de raccordement, puis le CRM génère l'offre avec l'autoconsommation estimée et le calendrier de la demande de raccordement.
Pour une opération d'isolation ou de variation électronique de vitesse, le CRM rattache la fiche d'opération standardisée, vérifie que l'engagement du client précède le devis signé et suit la valorisation auprès de l'obligé.
Un installateur photovoltaïque qui vise les toitures tertiaires et industrielles a besoin d'un CRM organisé par site : surface, point de livraison, consommation, étude de productibilité et raccordement. Un CRM sur-mesure est justifié au-delà de quelques dizaines d'études par an, quand ces données ne tiennent plus dans des tableurs.
Un CRM adapté aux certificats d'économies d'énergie rattache chaque opération à sa fiche standardisée, vérifie l'ordre des dates entre engagement, devis et facture, et conserve les pièces justificatives. Cette traçabilité évite les dossiers refusés lors du contrôle par l'obligé ou par le Pôle national des CEE.
Un CRM sur-mesure pour un acteur B2B de l'énergie coûte en général entre 14 000 et 52 000 euros en 2026, avec 7 à 16 semaines. Le modèle par site, l'accès aux données de consommation et le circuit CEE expliquent un surcoût d'environ 15 % par rapport à un CRM commercial simple.
Un CRM B2B sur-mesure coûte 10 000 à 18 000 € en 2026. Pour une équipe de 15 commerciaux avec pipeline, application mobile, devis et liaison ERP, le budget se situe plutôt entre 12 500 et 17 000 €. Il faut ajouter 14 à 20 % par an pour la maintenance, sans licence par utilisateur.
Le remplacement d'un CRM par un outil sur-mesure prend 6 à 14 semaines : deux semaines de cartographie du pipeline, quatre à neuf semaines de développement par lots, puis la reprise de l'historique et un pilote avec une équipe. Tenir l'ancien outil en lecture seule quelques mois sécurise la transition.
Le budget indicatif applique le modèle de chiffrage Trinity Studio (10 000 – 18 000 € pour un projet type, ajusté par un facteur sectoriel de 1,15 et par la taille de l'entreprise). La page prix détaille le budget par taille.
Mise à jour : octobre 2026. Auteur : Baptiste Lamidey, fondateur de Trinity Studio. Ces valeurs sont des estimations indicatives destinées à cadrer un budget, pas un devis : un chiffrage ferme demande un cadrage du périmètre.
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