Cahier des charges d'un CRM B2B de l'énergie et de l'environnement : modèle et générateur
Le cahier des charges d'un CRM B2B de l'énergie et de l'environnement tient en 8 sections : contexte, utilisateurs, périmètre, intégrations, conformité, planning, budget et critères de sélection. Ce modèle cadre 6 modules, un budget indicatif de 14 000 – 20 000 € et un délai de 7 à 16 semaines, avec les objets métier point de livraison (PDL), courbe de charge et étude de faisabilité.
Par Baptiste Lamidey, fondateur de Trinity StudioMis à jour le
Ce que contient le modèle
- Sections
- 8 sections prêtes à adapter
- Modules cadrés
- 6
- Budget indicatif
- 14 000 – 20 000 €
- Délai indicatif
- 7 à 16 semaines
- Objets métier du secteur
- point de livraison (PDL), courbe de charge, étude de faisabilité, fiche CEE et site multi-bâtiments
Les 8 sections du cahier des charges d'un CRM B2B de l'énergie et de l'environnement
Contexte et objectifs
Décrire le contexte de l’entreprise dans l'énergie et l'environnement et l’objectif mesurable. Point de départ courant : un installateur photovoltaïque en toiture tertiaire, un bureau d'études en efficacité énergétique ou un fournisseur d'énergie aux entreprises vend des projets dont le montant dépend du site : puissance souscrite, courbe de charge, surface de toiture, obligations du décret tertiaire.
Utilisateurs et rôles
Lister les profils qui utiliseront l’outil et leurs droits. Pour une PME (50–249 salariés), comptez 15 à 60 utilisateurs, dont 10 à 40 commerciaux. Le directeur commercial est propriétaire du CRM et arbitre chaque nouveau champ. L'ADV et le contrôle de gestion valident le prévisionnel ; la DSI gère les accès et la liaison ERP.
Périmètre fonctionnel
Modules à cadrer : modèle comptes, contacts et centres de décision, pipeline par étapes et prévisionnel, scoring et affectation des leads, saisie mobile, e-mails et agenda, reprise de l'historique commercial et devis, liaison erp et reporting dirigeant. Objets métier à modéliser : point de livraison (PDL), courbe de charge, étude de faisabilité, fiche CEE et site multi-bâtiments.
Données et intégrations
Systèmes à connecter : API de données de consommation des gestionnaires de réseau, outil de dimensionnement photovoltaïque, plateforme OPERAT de l'ADEME et ERP ou outil de gestion d'affaires. Précisez pour chacun le sens des flux, la fréquence et le propriétaire de la donnée.
Contraintes et conformité
À intégrer dès le cadrage : Dispositif éco-énergie tertiaire (décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019), Dispositif des certificats d'économies d'énergie (articles L221-1 et suivants du Code de l'énergie) et RGPD sur les données de consommation, qui peuvent révéler l'activité d'un site.
Planning et jalons
Prévoir 7 à 16 semaines en sprints, avec une première version utilisable avant la moitié du planning et un point de pilotage hebdomadaire.
Budget et modèle contractuel
Budget indicatif : 14 000 – 20 000 € ; maintenance annuelle : 2 500 – 3 500 €. Exigez le code source, la réversibilité et un devis par lot.
Critères de sélection du prestataire
Comparer sur : références comparables, qualité du cadrage, transparence du chiffrage, hébergement et sécurité, transfert de compétences. Le cycle de vente dure six à dix-huit mois avec comités d'achat, appels d'offres et lots multiples, que le pipeline linéaire d'un CRM standard représente mal.
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- Réponse du fondateur, pas d’un commercial
- Budget plafonné à 20 000 €, code source livré
- Cadrage gratuit, sans engagement
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Cochez les modules utiles : le document se construit sous vos yeux, à copier ou à envoyer pour chiffrage.
# Cahier des charges — CRM B2B sur-mesure (Énergie & Environnement) ## 1. Contexte et objectifs - Situation actuelle et irritants : à compléter - Objectif mesurable : à compléter ## 2. Utilisateurs et rôles - Profils utilisateurs, droits, volumes : à compléter ## 3. Périmètre fonctionnel - **Modèle comptes, contacts et centres de décision** — Groupes et filiales, sites de livraison, rôles des interlocuteurs dans le comité d'achat, champs propres au métier et règles de dédoublonnage par SIREN. (≈ 8 j-h) - **Pipeline par étapes et prévisionnel** — Étapes et critères de passage définis avec la direction commerciale, probabilités pondérées, vue Kanban et prévisionnel mensuel par commercial et par gamme. (≈ 8 j-h) - **Scoring et affectation des leads** — Règles de scoring sur secteur, taille et signaux entrants, affectation par territoire ou compte nommé, délai de prise en charge et alerte au manager. (≈ 6 j-h) - **Saisie mobile, e-mails et agenda** — Compte rendu de visite en moins d'une minute sur smartphone, synchronisation Microsoft 365 ou Google, rattachement automatique des e-mails aux opportunités. (≈ 8 j-h) - **Reprise de l'historique commercial** — Export du CRM ou des tableurs existants, nettoyage des doublons, correspondance des étapes et contrôle de la reprise par échantillonnage avec les commerciaux. (≈ 6 j-h) - **Devis, liaison ERP et reporting dirigeant** — Génération de devis au format maison, envoi en signature électronique, commande transmise à l'ERP et synthèse hebdomadaire envoyée à la direction. (≈ 9 j-h) ### Objets métier à modéliser - point de livraison (PDL) - courbe de charge - étude de faisabilité - fiche CEE - site multi-bâtiments ## 4. Données et intégrations - API de données de consommation des gestionnaires de réseau : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée - outil de dimensionnement photovoltaïque : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée - plateforme OPERAT de l'ADEME : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée - ERP ou outil de gestion d'affaires : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée ## 5. Contraintes et conformité - Dispositif éco-énergie tertiaire (décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019) - Dispositif des certificats d'économies d'énergie (articles L221-1 et suivants du Code de l'énergie) - RGPD sur les données de consommation, qui peuvent révéler l'activité d'un site - Hébergement, RGPD, sauvegardes, journalisation, niveaux de service : à compléter ## 6. Planning - Délai indicatif : 7 à 16 semaines - Première version utilisable avant la moitié du planning ; point de pilotage hebdomadaire ## 7. Budget et contrat - Budget indicatif : 14 000 – 20 000 € (effort sélectionné : ≈ 45 jours-homme) - Exiger : code source livré, réversibilité, devis par lot ## 8. Critères de sélection du prestataire - Références comparables, qualité du cadrage, transparence du chiffrage, sécurité, transfert de compétences
Questions fréquentes
Que doit contenir le cahier des charges d'un CRM B2B de l'énergie et de l'environnement ?
Le cahier des charges d'un CRM B2B de l'énergie et de l'environnement compte huit sections : contexte et objectifs, utilisateurs et rôles, périmètre fonctionnel, données et intégrations, contraintes et conformité, planning, budget et contrat, critères de sélection du prestataire. Les modules à cadrer sont modèle comptes, contacts et centres de décision, pipeline par étapes et prévisionnel, scoring et affectation des leads, saisie mobile, e-mails et agenda, reprise de l'historique commercial et devis, liaison ERP et reporting dirigeant.
Comment gérer les dossiers CEE dans un CRM ?
Un CRM adapté aux certificats d'économies d'énergie rattache chaque opération à sa fiche standardisée, vérifie l'ordre des dates entre engagement, devis et facture, et conserve les pièces justificatives. Cette traçabilité évite les dossiers refusés lors du contrôle par l'obligé ou par le Pôle national des CEE.
Combien coûte un CRM pour une entreprise de l'énergie ?
Un CRM sur-mesure pour un acteur B2B de l'énergie coûte en général entre 14 000 et 52 000 euros en 2026, avec 7 à 16 semaines. Le modèle par site, l'accès aux données de consommation et le circuit CEE expliquent un surcoût d'environ 15 % par rapport à un CRM commercial simple.
Méthode et sources
Modules et efforts issus du modèle de chiffrage Trinity Studio pour un CRM B2B sur-mesure. Le document généré est un point de départ à valider avec vos équipes.
Mise à jour : octobre 2026. Auteur : Baptiste Lamidey, fondateur de Trinity Studio. Ces valeurs sont des estimations indicatives destinées à cadrer un budget, pas un devis : un chiffrage ferme demande un cadrage du périmètre.
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