Les pièces du dossier arrivent en désordre
Fiches de paie, avis d’imposition, relevés : le conseiller relance par e-mail, puis classe à la main.
Métier · Courtier en crédit
Outil de gestion sur-mesure pour courtier en crédit
Pour un cabinet de courtage en crédit de 5 à 40 salariés, une application web sur-mesure coûte entre 9 000 et 16 500 € et se livre en 4 à 10 semaines. Le premier lot traite en priorité espace client et suivi des dossiers. Le code source est livré, l’hébergement est en France et aucun projet de Trinity Studio ne dépasse 20 000 €.
Par Baptiste Lamidey, fondateur de Trinity StudioMis à jour le
Outil pour courtier en crédit : repères
- Profil type
- Un cabinet de courtage en crédit de 5 à 40 salariés
- Point de départ
- CRM B2B sur-mesure (base 10 000 – 18 000 €)
- Budget estimé
- 9 000 – 16 500 €
- Délai
- 4 à 10 semaines
- À brancher
- comptabilité, messagerie, agrégation de documents et signature électronique
- Livré avec
- Code source, documentation, hébergement en France
Plafond de tous nos projets : 20 000 €. Estimation indicative issue du modèle de chiffrage publié, avant cadrage gratuit.
Ce qui coince au quotidien chez les courtiers en crédit
Le suivi des dossiers chez les banques est dispersé
Chaque dossier avance chez plusieurs établissements, avec des statuts notés dans un tableur.
Les relances clients sont manuelles
Pièces manquantes, délais de réponse, signature : personne ne voit d’un coup d’œil les dossiers bloqués.
Les commissions se calculent à la main
Il faut rapprocher dossiers signés, déblocages et barèmes.
De la demande de prêt au déblocage
Le circuit type, tel que l’outil le traite de bout en bout.
Demande
Le client précise son projet et ses revenus.
Pièces
Les documents sont déposés sur un espace sécurisé et contrôlés.
Montage
Le dossier est constitué et envoyé aux établissements.
Suivi
Les réponses sont enregistrées et comparées.
Déblocage
L’offre acceptée est suivie jusqu’au déblocage et à la commission.
Ce que gère un premier lot
Quatre modules livrés d’abord ; les suivants viennent quand les premiers servent vraiment.
Espace client
Dépôt sécurisé des pièces avec liste des documents attendus.
Suivi des dossiers
Statuts par établissement, relances automatiques.
Contrôle des pièces
Liste des pièces par type de prêt, alertes si manquantes.
Suivi des commissions
Rapprochement des dossiers débloqués et des barèmes.
Les objets que l’outil doit connaître
Le modèle de données part du vocabulaire du métier, pas d’un schéma générique.
- Client
- Projet
- Pièce
- Dossier
- Établissement
- Commission
Un projet comme celui-ci ? Obtenez un ordre de grandeur sous 24 h
- Réponse du fondateur, pas d’un commercial
- Budget plafonné à 20 000 €, code source livré
- Cadrage gratuit, sans engagement
Quelles offres pour les courtiers en crédit
| Solution | Budget du pack | Délai |
|---|---|---|
| CRM B2B sur-mesure | 10 000 – 18 000 € | 6 à 14 semaines |
| GED sur-mesure | 8 000 – 15 000 € | 8 à 14 semaines |
| Dashboard BI | 5 000 – 12 000 € | 6 à 12 semaines |
Fourchettes de base pour un projet type ; le budget exact dépend de la taille de l’entreprise et des intégrations.
Estimez le budget de votre CRM B2B
Réglez la taille de l’entreprise et le nombre d’intégrations : le calcul est celui du modèle publié.
CRM B2B sur-mesure
Exemples : comptabilité, messagerie, agrégation de documents, signature électronique.
Budget estimé pour 10 à 49 salariés
9 000 – 16 500 €
- Délai
- 4 à 10 semaines
- Maintenance / an
- 2 000 – 2 500 €
- Utilisateurs
- ≈ 25
- Coût sur-mesure à 5 ans
- 24 000 €
Pour une entreprise de 10 à 49 salariés, le cumul des licences Salesforce Sales Cloud dépasse le coût d'un projet sur-mesure à partir de l'année 2 (hypothèses détaillées plus bas).
Recevoir ce chiffrage détailléEstimation indicative issue du modèle de chiffrage publié, pas un devis.
Sur-mesure ou outil du marché : le coût sur 5 ans
Comparaison avec les outils de référence de ce domaine, pour une entreprise de 10 à 49 salariés.
| Coût cumulé | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sur-mesure (construction + maintenance) | 15 000 € | 17 250 € | 19 500 € | 21 750 € | 24 000 € |
| Salesforce Sales Cloud (licences) | 9 900 € | 19 800 € | 29 700 € | 39 600 € | 49 500 € |
| HubSpot Sales Hub (licences) | 4 680 € | 9 360 € | 14 040 € | 18 720 € | 23 400 € |
| Pipedrive (licences) | 2 850 € | 5 700 € | 8 550 € | 11 400 € | 14 250 € |
Hypothèses : 25 utilisateurs actifs (milieu de fourchette de la taille) ; licences au milieu de la fourchette publique estimée (Salesforce Sales Cloud 100–175 € par licence et par mois × 6 licences ; HubSpot Sales Hub 20–110 € par licence et par mois × 6 licences ; Pipedrive 15–80 € par licence et par mois × 5 licences) ; sur-mesure au budget médian avec maintenance annuelle médiane. Hors formation, migration de données et évolutions.
Questions fréquentes
Combien coûte une application web sur-mesure pour courtier en crédit ?
Pour un cabinet de courtage en crédit de 5 à 40 salariés, comptez entre 9 000 et 16 500 € et 4 à 10 semaines pour un premier lot, avec le code source livré et l’hébergement en France. Le budget exact dépend du nombre d’intégrations et du périmètre retenu au cadrage, qui est gratuit.
Les documents sont-ils protégés ?
Oui : hébergement en France, accès par rôle, journal des consultations. Les obligations propres à votre activité se valident avec votre responsable conformité.
Peut-on garder notre outil de simulation ?
Oui, l’outil s’y connecte.
Quel budget prévoir ?
La fiche donne une estimation issue du modèle de chiffrage, confirmée au cadrage gratuit.
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Méthode et sources
Budget : 9 000 – 16 500 € pour un CRM B2B sur-mesure, calculé par le modèle de chiffrage publié (solution CRM B2B, entreprise de 10 à 49 salariés, 4 intégrations). Les descriptions de métier sont rédigées par Trinity Studio à partir de cas rencontrés ; elles décrivent des situations types et non une entreprise en particulier.
Mise à jour : octobre 2026. Auteur : Baptiste Lamidey, fondateur de Trinity Studio. Ces valeurs sont des estimations indicatives destinées à cadrer un budget, pas un devis : un chiffrage ferme demande un cadrage du périmètre.
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