La connaissance client est éparpillée
Situation familiale, objectifs et patrimoine sont répartis entre des fiches, des tableurs et la mémoire du conseiller.
Métier · Cabinet de gestion de patrimoine
Outil de gestion sur-mesure pour cabinet de gestion de patrimoine
Pour un cabinet de gestion de patrimoine de 3 à 30 collaborateurs, une application web sur-mesure coûte entre 9 000 et 16 500 € et se livre en 4 à 10 semaines. Le premier lot traite en priorité dossier client et conformité documentée. Le code source est livré, l’hébergement est en France et aucun projet de Trinity Studio ne dépasse 20 000 €.
Par Baptiste Lamidey, fondateur de Trinity StudioMis à jour le
Outil pour cabinet de gestion de patrimoine : repères
- Profil type
- Un cabinet de gestion de patrimoine de 3 à 30 collaborateurs
- Point de départ
- CRM B2B sur-mesure (base 10 000 – 18 000 €)
- Budget estimé
- 9 000 – 16 500 €
- Délai
- 4 à 10 semaines
- À brancher
- agrégateurs de comptes, messagerie et agenda, signature électronique et comptabilité
- Livré avec
- Code source, documentation, hébergement en France
Plafond de tous nos projets : 20 000 €. Estimation indicative issue du modèle de chiffrage publié, avant cadrage gratuit.
Ce qui coince au quotidien chez les cabinets de gestion de patrimoine
Les obligations de conformité se documentent à la main
Questionnaire client, lettre de mission et rapport d’adéquation se rassemblent dossier par dossier, sans rappel des échéances.
Les clients n’ont aucun espace pour leurs documents
Pièces justificatives et relevés circulent par e-mail, avec les risques de sécurité que cela suppose.
Les revues périodiques se préparent trop tard
Personne ne voit la liste des clients dont la revue annuelle arrive à échéance.
De l’entrée en relation à la revue annuelle
Le circuit type, tel que l’outil le traite de bout en bout.
Entrée en relation
Le questionnaire client et la lettre de mission sont signés en ligne.
Collecte
Le client dépose ses pièces dans un espace sécurisé.
Conseil
Le conseiller documente ses recommandations dans le dossier du client.
Suivi
Les échéances, versements et alertes sont suivis par client.
Revue annuelle
La revue est planifiée, préparée et tracée automatiquement.
Ce que gère un premier lot
Quatre modules livrés d’abord ; les suivants viennent quand les premiers servent vraiment.
Dossier client
Vue unique du client et du foyer : situation, objectifs, historique des conseils.
Conformité documentée
Questionnaires, lettres de mission et recommandations rattachés au dossier avec rappels.
Espace client sécurisé
Dépôt et consultation des documents sans passer par la messagerie.
Planning des revues
Liste des revues à venir, préparation et compte rendu par client.
Les objets que l’outil doit connaître
Le modèle de données part du vocabulaire du métier, pas d’un schéma générique.
- Client
- Foyer
- Lettre de mission
- Recommandation
- Pièce justificative
- Revue annuelle
Un projet comme celui-ci ? Obtenez un ordre de grandeur sous 24 h
- Réponse du fondateur, pas d’un commercial
- Budget plafonné à 20 000 €, code source livré
- Cadrage gratuit, sans engagement
Quelles offres pour les cabinets de gestion de patrimoine
| Solution | Budget du pack | Délai |
|---|---|---|
| CRM B2B sur-mesure | 10 000 – 18 000 € | 6 à 14 semaines |
| Portail client B2B | 10 000 – 18 000 € | 8 à 18 semaines |
| GED sur-mesure | 8 000 – 15 000 € | 8 à 14 semaines |
Fourchettes de base pour un projet type ; le budget exact dépend de la taille de l’entreprise et des intégrations.
Estimez le budget de votre CRM B2B
Réglez la taille de l’entreprise et le nombre d’intégrations : le calcul est celui du modèle publié.
CRM B2B sur-mesure
Exemples : agrégateurs de comptes, messagerie et agenda, signature électronique, comptabilité.
Budget estimé pour 10 à 49 salariés
9 000 – 16 500 €
- Délai
- 4 à 10 semaines
- Maintenance / an
- 2 000 – 2 500 €
- Utilisateurs
- ≈ 25
- Coût sur-mesure à 5 ans
- 24 000 €
Pour une entreprise de 10 à 49 salariés, le cumul des licences Salesforce Sales Cloud dépasse le coût d'un projet sur-mesure à partir de l'année 2 (hypothèses détaillées plus bas).
Recevoir ce chiffrage détailléEstimation indicative issue du modèle de chiffrage publié, pas un devis.
Sur-mesure ou outil du marché : le coût sur 5 ans
Comparaison avec les outils de référence de ce domaine, pour une entreprise de 10 à 49 salariés.
| Coût cumulé | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sur-mesure (construction + maintenance) | 15 000 € | 17 250 € | 19 500 € | 21 750 € | 24 000 € |
| Salesforce Sales Cloud (licences) | 9 900 € | 19 800 € | 29 700 € | 39 600 € | 49 500 € |
| HubSpot Sales Hub (licences) | 4 680 € | 9 360 € | 14 040 € | 18 720 € | 23 400 € |
| Pipedrive (licences) | 2 850 € | 5 700 € | 8 550 € | 11 400 € | 14 250 € |
Hypothèses : 25 utilisateurs actifs (milieu de fourchette de la taille) ; licences au milieu de la fourchette publique estimée (Salesforce Sales Cloud 100–175 € par licence et par mois × 6 licences ; HubSpot Sales Hub 20–110 € par licence et par mois × 6 licences ; Pipedrive 15–80 € par licence et par mois × 5 licences) ; sur-mesure au budget médian avec maintenance annuelle médiane. Hors formation, migration de données et évolutions.
Questions fréquentes
Combien coûte une application web sur-mesure pour cabinet de gestion de patrimoine ?
Pour un cabinet de gestion de patrimoine de 3 à 30 collaborateurs, comptez entre 9 000 et 16 500 € et 4 à 10 semaines pour un premier lot, avec le code source livré et l’hébergement en France. Le budget exact dépend du nombre d’intégrations et du périmètre retenu au cadrage, qui est gratuit.
L’outil se substitue-t-il aux outils de simulation ?
Non. Il gère la relation client, les documents et les échéances ; les simulations restent dans vos outils spécialisés.
Les données sont-elles protégées ?
Hébergement en France, droits d’accès par collaborateur, journal des consultations. La conformité réglementaire de votre activité reste à valider avec votre conseil.
Les clients peuvent-ils signer en ligne ?
Oui, la signature électronique des lettres de mission et questionnaires est une fonction courante.
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Méthode et sources
Budget : 9 000 – 16 500 € pour un CRM B2B sur-mesure, calculé par le modèle de chiffrage publié (solution CRM B2B, entreprise de 10 à 49 salariés, 4 intégrations). Les descriptions de métier sont rédigées par Trinity Studio à partir de cas rencontrés ; elles décrivent des situations types et non une entreprise en particulier.
Mise à jour : octobre 2026. Auteur : Baptiste Lamidey, fondateur de Trinity Studio. Ces valeurs sont des estimations indicatives destinées à cadrer un budget, pas un devis : un chiffrage ferme demande un cadrage du périmètre.
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