Une PME industrielle vend des affaires longues et techniques : plusieurs interlocuteurs par client, des visites sur site, des devis qui passent par le bureau d'études, des relances étalées sur des mois. Les CRM généralistes poussent un pipeline pensé pour la vente rapide, et les commerciaux finissent par garder leurs notes dans un carnet ou un tableur. Un CRM sur-mesure, en application web accessible depuis le terrain, suit vos affaires comme vous les vendez : chez Trinity Studio, un premier périmètre coûte entre 10 000 et 18 000 €.
Que couvre l'application web ?
| Besoin | Réponse sur-mesure |
|---|---|
| Comptes | Groupes, sites, interlocuteurs, parc installé |
| Visites | Tournées, comptes rendus, photos, relances |
| Opportunités | Étapes techniques, probabilité, échéances |
| Devis | Chiffrage BE, versions, validation |
| ERP | Clients, articles, commandes, encours |
| Pilotage | Prévisions, portefeuille, activité terrain |
Le socle est celui d'un CRM B2B sur-mesure ; le simulateur de prix donne une première fourchette.
Comptes, sites et visites terrain
Chaque compte regroupe ses sites, ses interlocuteurs et son parc installé. Sur téléphone, le commercial prépare sa tournée, saisit son compte rendu après la visite et planifie la relance. Le fonctionnement rejoint notre article sur la prise de commande terrain et celui sur le prix d'un CRM sur-mesure.
Opportunités longues et devis techniques
Les opportunités suivent vos étapes réelles : besoin qualifié, étude technique, essai, offre, négociation. Le devis passe par le bureau d'études, garde ses versions et repart signé, comme dans notre article sur le configurateur de devis complexes.
Lien avec l'ERP et pilotage
Clients, articles, commandes et encours se synchronisent avec l'ERP, par exemple Sage 100 ou Business Central. La direction voit les prévisions et l'activité terrain sans relancer personne. Notre comparatif CRM sur-mesure ou SaaS et le guide par secteur complètent.
Par quoi commencer ?
- Lot 1 : comptes, sites, interlocuteurs et visites terrain.
- Lot 2 : opportunités, devis techniques et validations.
- Lot 3 : synchronisation ERP, prévisions et tableaux de bord.
Les comptes tenus dans des tableurs se reprennent ; voir migrer depuis Excel. Si votre CRM actuel est trop limité, voir quitter un HubSpot trop cher ou sortir d'un Salesforce surdimensionné.
Questions fréquentes
Combien coûte un CRM pour PME industrielle ?
Entre 10 000 et 18 000 € pour un premier périmètre chez Trinity Studio, livré en 10 à 16 semaines.
Le CRM fonctionne-t-il sur le terrain ?
Oui, sur téléphone et tablette, même hors réseau.
Le CRM se synchronise-t-il avec l'ERP ?
Oui, par API ou exports, sans double saisie.
