Cahier des charges d'un portail client B2B de l'immobilier professionnel : modèle et générateur
Le cahier des charges d'un portail client B2B de l'immobilier professionnel tient en 8 sections : contexte, utilisateurs, périmètre, intégrations, conformité, planning, budget et critères de sélection. Ce modèle cadre 6 modules, un budget indicatif de 12 000 – 20 000 € et un délai de 8 à 17 semaines, avec les objets métier bail commercial, avis d'échéance et reddition des charges.
Par Baptiste Lamidey, fondateur de Trinity StudioMis à jour le
Ce que contient le modèle
- Sections
- 8 sections prêtes à adapter
- Modules cadrés
- 6
- Budget indicatif
- 12 000 – 20 000 €
- Délai indicatif
- 8 à 17 semaines
- Objets métier du secteur
- bail commercial, avis d'échéance, reddition des charges, clé de répartition et annexe environnementale
Les 8 sections du cahier des charges d'un portail client B2B de l'immobilier professionnel
Contexte et objectifs
Décrire le contexte de l’entreprise dans l'immobilier professionnel et l’objectif mesurable. Point de départ courant : un gestionnaire d'actifs tertiaires ou logistiques loue à des entreprises sous bail commercial.
Utilisateurs et rôles
Lister les profils qui utiliseront l’outil et leurs droits. Pour une PME (50–249 salariés), comptez 300 à 2 000 comptes acheteurs. Un sponsor côté ventes, le responsable ADV, la DSI pour l'ERP et un product owner qui arbitre les demandes des clients. Revue mensuelle des indicateurs d'usage, avec un backlog partagé avec deux clients pilotes qui testent chaque évolution.
Périmètre fonctionnel
Modules à cadrer : cadrage, règles de prix et parcours, catalogue et tarifs négociés, commande, devis et réassort, comptes multi-utilisateurs et sécurité, factures, encours et livraisons et connecteur erp, recette et lancement. Objets métier à modéliser : bail commercial, avis d'échéance, reddition des charges, clé de répartition et annexe environnementale.
Données et intégrations
Systèmes à connecter : outil de gestion immobilière (Yardi ou équivalent), GMAO du prestataire multitechnique, plateforme OPERAT de l'ADEME et prélèvement SEPA. Précisez pour chacun le sens des flux, la fréquence et le propriétaire de la donnée.
Contraintes et conformité
À intégrer dès le cadrage : Loi Pinel du 18 juin 2014 et article R145-35 du Code de commerce sur les charges non refacturables, Décret tertiaire (dispositif Éco Énergie Tertiaire, décret n° 2019-771) et Annexe environnementale des baux de plus de 2 000 m² (article L125-9 du Code de l'environnement).
Planning et jalons
Prévoir 8 à 17 semaines en sprints, avec une première version utilisable avant la moitié du planning et un point de pilotage hebdomadaire.
Budget et modèle contractuel
Budget indicatif : 12 000 – 20 000 € ; maintenance annuelle : 2 500 – 3 500 €. Exigez le code source, la réversibilité et un devis par lot.
Critères de sélection du prestataire
Comparer sur : références comparables, qualité du cadrage, transparence du chiffrage, hébergement et sécurité, transfert de compétences. Les prix dépendent du client, du contrat-cadre, des paliers de quantité et des unités de conditionnement : les moteurs de prix standard obligent à dupliquer une liste par client.
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- Réponse du fondateur, pas d’un commercial
- Budget plafonné à 20 000 €, code source livré
- Cadrage gratuit, sans engagement
Générez votre cahier des charges
Cochez les modules utiles : le document se construit sous vos yeux, à copier ou à envoyer pour chiffrage.
# Cahier des charges — Portail client B2B (Immobilier) ## 1. Contexte et objectifs - Situation actuelle et irritants : à compléter - Objectif mesurable : à compléter ## 2. Utilisateurs et rôles - Profils utilisateurs, droits, volumes : à compléter ## 3. Périmètre fonctionnel - **Cadrage, règles de prix et parcours** — Cartographie des règles de prix, des conditions de vente et des rôles acheteurs ; maquettes des parcours de commande et de réassort testées avec trois clients pilotes. (≈ 9 j-h) - **Catalogue et tarifs négociés** — Prix par client, contrat-cadre et palier de quantité, unités de conditionnement, stock disponible par dépôt, avec cache rafraîchi depuis l'ERP. (≈ 15 j-h) - **Commande, devis et réassort** — Panier, demande de devis avec validation, conversion en commande, modèles de commande récurrente et contrôle d'encours ou de plafond avant envoi à l'ERP. (≈ 14 j-h) - **Comptes multi-utilisateurs et sécurité** — Rôles demandeur, approbateur et comptable, plafonds par utilisateur, SSO pour les grands comptes, journal d'audit et cloisonnement strict entre sociétés clientes. (≈ 9 j-h) - **Factures, encours et livraisons** — Relevé de compte, factures et avoirs en PDF, suivi de livraison relié aux transporteurs, alertes de dépassement d'encours et exports comptables. (≈ 9 j-h) - **Connecteur ERP, recette et lancement** — Synchronisation des clients, prix, stocks, commandes et factures avec l'ERP, tests de charge, reprise des comptes existants et accompagnement des premiers clients. (≈ 14 j-h) ### Objets métier à modéliser - bail commercial - avis d'échéance - reddition des charges - clé de répartition - annexe environnementale ## 4. Données et intégrations - outil de gestion immobilière (Yardi ou équivalent) : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée - GMAO du prestataire multitechnique : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée - plateforme OPERAT de l'ADEME : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée - prélèvement SEPA : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée ## 5. Contraintes et conformité - Loi Pinel du 18 juin 2014 et article R145-35 du Code de commerce sur les charges non refacturables - Décret tertiaire (dispositif Éco Énergie Tertiaire, décret n° 2019-771) - Annexe environnementale des baux de plus de 2 000 m² (article L125-9 du Code de l'environnement) - Hébergement, RGPD, sauvegardes, journalisation, niveaux de service : à compléter ## 6. Planning - Délai indicatif : 8 à 17 semaines - Première version utilisable avant la moitié du planning ; point de pilotage hebdomadaire ## 7. Budget et contrat - Budget indicatif : 12 000 – 20 000 € (effort sélectionné : ≈ 70 jours-homme) - Exiger : code source livré, réversibilité, devis par lot ## 8. Critères de sélection du prestataire - Références comparables, qualité du cadrage, transparence du chiffrage, sécurité, transfert de compétences
Questions fréquentes
Que doit contenir le cahier des charges d'un portail client B2B de l'immobilier professionnel ?
Le cahier des charges d'un portail client B2B de l'immobilier professionnel compte huit sections : contexte et objectifs, utilisateurs et rôles, périmètre fonctionnel, données et intégrations, contraintes et conformité, planning, budget et contrat, critères de sélection du prestataire. Les modules à cadrer sont cadrage, règles de prix et parcours, catalogue et tarifs négociés, commande, devis et réassort, comptes multi-utilisateurs et sécurité, factures, encours et livraisons et connecteur ERP, recette et lancement.
Comment gérer l'échange de données décret tertiaire avec les locataires ?
L'échange de données décret tertiaire se gère en demandant chaque année au preneur ses consommations privatives via un formulaire du portail, rattaché au bâtiment et au lot. Le bailleur consolide ensuite ces données avec les parties communes avant la déclaration sur OPERAT, en conservant la trace de chaque dépôt.
Un outil de gestion locative ne propose-t-il pas déjà un extranet ?
Beaucoup d’outils de gestion locative proposent un extranet, et il suffit quand le besoin se limite aux quittances. Le sur-mesure se justifie lorsqu'il faut relier la GMAO d'un prestataire, justifier la reddition des charges ligne à ligne et gérer plusieurs rôles par locataire.
Méthode et sources
Modules et efforts issus du modèle de chiffrage Trinity Studio pour un portail client B2B sur-mesure. Le document généré est un point de départ à valider avec vos équipes.
Mise à jour : octobre 2026. Auteur : Baptiste Lamidey, fondateur de Trinity Studio. Ces valeurs sont des estimations indicatives destinées à cadrer un budget, pas un devis : un chiffrage ferme demande un cadrage du périmètre.
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