Cahier des charges d'un CRM B2B des RH et du recrutement : modèle et générateur
Le cahier des charges d'un CRM B2B des RH et du recrutement tient en 8 sections : contexte, utilisateurs, périmètre, intégrations, conformité, planning, budget et critères de sélection. Ce modèle cadre 6 modules, un budget indicatif de 12 000 – 20 000 € et un délai de 6 à 13 semaines, avec les objets métier mandat de recrutement, taux de fee et garantie de remplacement.
Par Baptiste Lamidey, fondateur de Trinity StudioMis à jour le
Ce que contient le modèle
- Sections
- 8 sections prêtes à adapter
- Modules cadrés
- 6
- Budget indicatif
- 12 000 – 20 000 €
- Délai indicatif
- 6 à 13 semaines
- Objets métier du secteur
- mandat de recrutement, taux de fee, garantie de remplacement, accord-cadre achats et candidat placé
Les 8 sections du cahier des charges d'un CRM B2B des RH et du recrutement
Contexte et objectifs
Décrire le contexte de l’entreprise dans les RH et le recrutement et l’objectif mesurable. Point de départ courant : un cabinet de recrutement ou une agence d'emploi spécialisée utilise un ats pour les candidats, mais son développement commercial se joue côté entreprises : ouverture de comptes, négociation des conditions de fee, accords-cadres avec les services achats, relances des managers qui ont recruté l'an dernier.
Utilisateurs et rôles
Lister les profils qui utiliseront l’outil et leurs droits. Pour une PME (50–249 salariés), comptez 15 à 60 utilisateurs, dont 10 à 40 commerciaux. Le directeur commercial est propriétaire du CRM et arbitre chaque nouveau champ. L'ADV et le contrôle de gestion valident le prévisionnel ; la DSI gère les accès et la liaison ERP.
Périmètre fonctionnel
Modules à cadrer : modèle comptes, contacts et centres de décision, pipeline par étapes et prévisionnel, scoring et affectation des leads, saisie mobile, e-mails et agenda, reprise de l'historique commercial et devis, liaison erp et reporting dirigeant. Objets métier à modéliser : mandat de recrutement, taux de fee, garantie de remplacement, accord-cadre achats et candidat placé.
Données et intégrations
Systèmes à connecter : ATS du cabinet, LinkedIn Recruiter, outil de facturation et outil de signature électronique. Précisez pour chacun le sens des flux, la fréquence et le propriétaire de la donnée.
Contraintes et conformité
À intégrer dès le cadrage : RGPD et recommandations de la CNIL sur le recrutement, Articles L1221-6 et suivants du Code du travail sur la collecte d'informations sur les candidats et Réglementation du travail temporaire (articles L1251-1 et suivants du Code du travail) pour les agences d'intérim.
Planning et jalons
Prévoir 6 à 13 semaines en sprints, avec une première version utilisable avant la moitié du planning et un point de pilotage hebdomadaire.
Budget et modèle contractuel
Budget indicatif : 12 000 – 20 000 € ; maintenance annuelle : 2 000 – 3 000 €. Exigez le code source, la réversibilité et un devis par lot.
Critères de sélection du prestataire
Comparer sur : références comparables, qualité du cadrage, transparence du chiffrage, hébergement et sécurité, transfert de compétences. Le cycle de vente dure six à dix-huit mois avec comités d'achat, appels d'offres et lots multiples, que le pipeline linéaire d'un CRM standard représente mal.
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- Réponse du fondateur, pas d’un commercial
- Budget plafonné à 20 000 €, code source livré
- Cadrage gratuit, sans engagement
Générez votre cahier des charges
Cochez les modules utiles : le document se construit sous vos yeux, à copier ou à envoyer pour chiffrage.
# Cahier des charges — CRM B2B sur-mesure (RH & Recrutement) ## 1. Contexte et objectifs - Situation actuelle et irritants : à compléter - Objectif mesurable : à compléter ## 2. Utilisateurs et rôles - Profils utilisateurs, droits, volumes : à compléter ## 3. Périmètre fonctionnel - **Modèle comptes, contacts et centres de décision** — Groupes et filiales, sites de livraison, rôles des interlocuteurs dans le comité d'achat, champs propres au métier et règles de dédoublonnage par SIREN. (≈ 8 j-h) - **Pipeline par étapes et prévisionnel** — Étapes et critères de passage définis avec la direction commerciale, probabilités pondérées, vue Kanban et prévisionnel mensuel par commercial et par gamme. (≈ 8 j-h) - **Scoring et affectation des leads** — Règles de scoring sur secteur, taille et signaux entrants, affectation par territoire ou compte nommé, délai de prise en charge et alerte au manager. (≈ 6 j-h) - **Saisie mobile, e-mails et agenda** — Compte rendu de visite en moins d'une minute sur smartphone, synchronisation Microsoft 365 ou Google, rattachement automatique des e-mails aux opportunités. (≈ 8 j-h) - **Reprise de l'historique commercial** — Export du CRM ou des tableurs existants, nettoyage des doublons, correspondance des étapes et contrôle de la reprise par échantillonnage avec les commerciaux. (≈ 6 j-h) - **Devis, liaison ERP et reporting dirigeant** — Génération de devis au format maison, envoi en signature électronique, commande transmise à l'ERP et synthèse hebdomadaire envoyée à la direction. (≈ 9 j-h) ### Objets métier à modéliser - mandat de recrutement - taux de fee - garantie de remplacement - accord-cadre achats - candidat placé ## 4. Données et intégrations - ATS du cabinet : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée - LinkedIn Recruiter : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée - outil de facturation : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée - outil de signature électronique : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée ## 5. Contraintes et conformité - RGPD et recommandations de la CNIL sur le recrutement - Articles L1221-6 et suivants du Code du travail sur la collecte d'informations sur les candidats - Réglementation du travail temporaire (articles L1251-1 et suivants du Code du travail) pour les agences d'intérim - Hébergement, RGPD, sauvegardes, journalisation, niveaux de service : à compléter ## 6. Planning - Délai indicatif : 6 à 13 semaines - Première version utilisable avant la moitié du planning ; point de pilotage hebdomadaire ## 7. Budget et contrat - Budget indicatif : 12 000 – 20 000 € (effort sélectionné : ≈ 45 jours-homme) - Exiger : code source livré, réversibilité, devis par lot ## 8. Critères de sélection du prestataire - Références comparables, qualité du cadrage, transparence du chiffrage, sécurité, transfert de compétences
Questions fréquentes
Que doit contenir le cahier des charges d'un CRM B2B des RH et du recrutement ?
Le cahier des charges d'un CRM B2B des RH et du recrutement compte huit sections : contexte et objectifs, utilisateurs et rôles, périmètre fonctionnel, données et intégrations, contraintes et conformité, planning, budget et contrat, critères de sélection du prestataire. Les modules à cadrer sont modèle comptes, contacts et centres de décision, pipeline par étapes et prévisionnel, scoring et affectation des leads, saisie mobile, e-mails et agenda, reprise de l'historique commercial et devis, liaison ERP et reporting dirigeant.
Quel budget pour un CRM de cabinet de recrutement ?
Un CRM sur-mesure pour un cabinet de recrutement se situe généralement entre 11 500 et 43 000 euros en 2026, pour 6 à 13 semaines. L'intégration avec l'ATS existant est le poste déterminant ; le reste relève d'un pipeline commercial assez classique.
Un cabinet de recrutement a-t-il besoin d'un CRM en plus de son ATS ?
Un ATS gère les candidats et les missions en cours ; un CRM de cabinet de recrutement gère les entreprises clientes, les mandats à venir et les conditions commerciales. Le CRM sur-mesure devient utile au-delà de cinq consultants ou quand la direction veut piloter le pipeline de mandats par secteur.
Méthode et sources
Modules et efforts issus du modèle de chiffrage Trinity Studio pour un CRM B2B sur-mesure. Le document généré est un point de départ à valider avec vos équipes.
Mise à jour : octobre 2026. Auteur : Baptiste Lamidey, fondateur de Trinity Studio. Ces valeurs sont des estimations indicatives destinées à cadrer un budget, pas un devis : un chiffrage ferme demande un cadrage du périmètre.
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