Cahier des charges d'un CRM B2B de la logistique et du transport : modèle et générateur
Le cahier des charges d'un CRM B2B de la logistique et du transport tient en 8 sections : contexte, utilisateurs, périmètre, intégrations, conformité, planning, budget et critères de sélection. Ce modèle cadre 6 modules, un budget indicatif de 13 500 – 20 000 € et un délai de 7 à 15 semaines, avec les objets métier lane, grille tarifaire et appel d'offres chargeur.
Par Baptiste Lamidey, fondateur de Trinity StudioMis à jour le
Ce que contient le modèle
- Sections
- 8 sections prêtes à adapter
- Modules cadrés
- 6
- Budget indicatif
- 13 500 – 20 000 €
- Délai indicatif
- 7 à 15 semaines
- Objets métier du secteur
- lane, grille tarifaire, appel d'offres chargeur, surcharge carburant et volume engagé
Les 8 sections du cahier des charges d'un CRM B2B de la logistique et du transport
Contexte et objectifs
Décrire le contexte de l’entreprise dans la logistique et le transport et l’objectif mesurable. Point de départ courant : les commerciaux d'un transporteur répondent à des appels d'offres où chaque lane (origine-destination) a son tarif, ses surcharges carburant et ses contraintes de véhicule.
Utilisateurs et rôles
Lister les profils qui utiliseront l’outil et leurs droits. Pour une PME (50–249 salariés), comptez 15 à 60 utilisateurs, dont 10 à 40 commerciaux. Le directeur commercial est propriétaire du CRM et arbitre chaque nouveau champ. L'ADV et le contrôle de gestion valident le prévisionnel ; la DSI gère les accès et la liaison ERP.
Périmètre fonctionnel
Modules à cadrer : modèle comptes, contacts et centres de décision, pipeline par étapes et prévisionnel, scoring et affectation des leads, saisie mobile, e-mails et agenda, reprise de l'historique commercial et devis, liaison erp et reporting dirigeant. Objets métier à modéliser : lane, grille tarifaire, appel d'offres chargeur, surcharge carburant et volume engagé.
Données et intégrations
Systèmes à connecter : TMS, télématique embarquée, EDI chargeurs et ERP comptable. Précisez pour chacun le sens des flux, la fréquence et le propriétaire de la donnée.
Contraintes et conformité
À intégrer dès le cadrage : Contrat type de transport et mentions obligatoires de la lettre de voiture, Indexation gazole prévue par l'article L3222-1 du Code des transports et RGPD sur les données des chauffeurs.
Planning et jalons
Prévoir 7 à 15 semaines en sprints, avec une première version utilisable avant la moitié du planning et un point de pilotage hebdomadaire.
Budget et modèle contractuel
Budget indicatif : 13 500 – 20 000 € ; maintenance annuelle : 2 500 – 3 500 €. Exigez le code source, la réversibilité et un devis par lot.
Critères de sélection du prestataire
Comparer sur : références comparables, qualité du cadrage, transparence du chiffrage, hébergement et sécurité, transfert de compétences. Le cycle de vente dure six à dix-huit mois avec comités d'achat, appels d'offres et lots multiples, que le pipeline linéaire d'un CRM standard représente mal.
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- Réponse du fondateur, pas d’un commercial
- Budget plafonné à 20 000 €, code source livré
- Cadrage gratuit, sans engagement
Générez votre cahier des charges
Cochez les modules utiles : le document se construit sous vos yeux, à copier ou à envoyer pour chiffrage.
# Cahier des charges — CRM B2B sur-mesure (Logistique & Transport) ## 1. Contexte et objectifs - Situation actuelle et irritants : à compléter - Objectif mesurable : à compléter ## 2. Utilisateurs et rôles - Profils utilisateurs, droits, volumes : à compléter ## 3. Périmètre fonctionnel - **Modèle comptes, contacts et centres de décision** — Groupes et filiales, sites de livraison, rôles des interlocuteurs dans le comité d'achat, champs propres au métier et règles de dédoublonnage par SIREN. (≈ 8 j-h) - **Pipeline par étapes et prévisionnel** — Étapes et critères de passage définis avec la direction commerciale, probabilités pondérées, vue Kanban et prévisionnel mensuel par commercial et par gamme. (≈ 8 j-h) - **Scoring et affectation des leads** — Règles de scoring sur secteur, taille et signaux entrants, affectation par territoire ou compte nommé, délai de prise en charge et alerte au manager. (≈ 6 j-h) - **Saisie mobile, e-mails et agenda** — Compte rendu de visite en moins d'une minute sur smartphone, synchronisation Microsoft 365 ou Google, rattachement automatique des e-mails aux opportunités. (≈ 8 j-h) - **Reprise de l'historique commercial** — Export du CRM ou des tableurs existants, nettoyage des doublons, correspondance des étapes et contrôle de la reprise par échantillonnage avec les commerciaux. (≈ 6 j-h) - **Devis, liaison ERP et reporting dirigeant** — Génération de devis au format maison, envoi en signature électronique, commande transmise à l'ERP et synthèse hebdomadaire envoyée à la direction. (≈ 9 j-h) ### Objets métier à modéliser - lane - grille tarifaire - appel d'offres chargeur - surcharge carburant - volume engagé ## 4. Données et intégrations - TMS : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée - télématique embarquée : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée - EDI chargeurs : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée - ERP comptable : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée ## 5. Contraintes et conformité - Contrat type de transport et mentions obligatoires de la lettre de voiture - Indexation gazole prévue par l'article L3222-1 du Code des transports - RGPD sur les données des chauffeurs - Hébergement, RGPD, sauvegardes, journalisation, niveaux de service : à compléter ## 6. Planning - Délai indicatif : 7 à 15 semaines - Première version utilisable avant la moitié du planning ; point de pilotage hebdomadaire ## 7. Budget et contrat - Budget indicatif : 13 500 – 20 000 € (effort sélectionné : ≈ 45 jours-homme) - Exiger : code source livré, réversibilité, devis par lot ## 8. Critères de sélection du prestataire - Références comparables, qualité du cadrage, transparence du chiffrage, sécurité, transfert de compétences
Questions fréquentes
Que doit contenir le cahier des charges d'un CRM B2B de la logistique et du transport ?
Le cahier des charges d'un CRM B2B de la logistique et du transport compte huit sections : contexte et objectifs, utilisateurs et rôles, périmètre fonctionnel, données et intégrations, contraintes et conformité, planning, budget et contrat, critères de sélection du prestataire. Les modules à cadrer sont modèle comptes, contacts et centres de décision, pipeline par étapes et prévisionnel, scoring et affectation des leads, saisie mobile, e-mails et agenda, reprise de l'historique commercial et devis, liaison ERP et reporting dirigeant.
Un CRM standard suffit-il pour un transporteur routier ?
Un CRM standard suffit à un transporteur routier qui vend quelques contrats annuels simples. Dès que les réponses aux appels d'offres comportent des dizaines de lanes, des surcharges carburant indexées et des contraintes de véhicule, il faut un modèle de données transport : sans lui, les commerciaux continuent de chiffrer dans Excel.
Comment un CRM de transport gère-t-il l'indexation gazole ?
Un CRM de transport stocke pour chaque contrat la part carburant retenue et l'indice de référence, puis applique chaque mois la variation de l'indice gazole publié par le CNR. L'outil produit la surcharge par client et le courrier associé, conformément au mécanisme d'indexation prévu par le Code des transports.
Méthode et sources
Modules et efforts issus du modèle de chiffrage Trinity Studio pour un CRM B2B sur-mesure. Le document généré est un point de départ à valider avec vos équipes.
Mise à jour : octobre 2026. Auteur : Baptiste Lamidey, fondateur de Trinity Studio. Ces valeurs sont des estimations indicatives destinées à cadrer un budget, pas un devis : un chiffrage ferme demande un cadrage du périmètre.
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