Cahier des charges d'un CRM B2B de l'immobilier professionnel : modèle et générateur
Le cahier des charges d'un CRM B2B de l'immobilier professionnel tient en 8 sections : contexte, utilisateurs, périmètre, intégrations, conformité, planning, budget et critères de sélection. Ce modèle cadre 6 modules, un budget indicatif de 12 500 – 20 000 € et un délai de 6 à 14 semaines, avec les objets métier mandat de commercialisation, lot et recherche preneur.
Par Baptiste Lamidey, fondateur de Trinity StudioMis à jour le
Ce que contient le modèle
- Sections
- 8 sections prêtes à adapter
- Modules cadrés
- 6
- Budget indicatif
- 12 500 – 20 000 €
- Délai indicatif
- 6 à 14 semaines
- Objets métier du secteur
- mandat de commercialisation, lot, recherche preneur, échéance triennale et offre de location
Les 8 sections du cahier des charges d'un CRM B2B de l'immobilier professionnel
Contexte et objectifs
Décrire le contexte de l’entreprise dans l'immobilier professionnel et l’objectif mesurable. Point de départ courant : un conseil en immobilier d'entreprise ou un promoteur de bureaux et locaux d'activité gère deux flux qui se croisent : les entreprises qui cherchent une surface, avec leur date de fin de bail et leurs critères, et les lots disponibles sous mandat.
Utilisateurs et rôles
Lister les profils qui utiliseront l’outil et leurs droits. Pour une PME (50–249 salariés), comptez 15 à 60 utilisateurs, dont 10 à 40 commerciaux. Le directeur commercial est propriétaire du CRM et arbitre chaque nouveau champ. L'ADV et le contrôle de gestion valident le prévisionnel ; la DSI gère les accès et la liaison ERP.
Périmètre fonctionnel
Modules à cadrer : modèle comptes, contacts et centres de décision, pipeline par étapes et prévisionnel, scoring et affectation des leads, saisie mobile, e-mails et agenda, reprise de l'historique commercial et devis, liaison erp et reporting dirigeant. Objets métier à modéliser : mandat de commercialisation, lot, recherche preneur, échéance triennale et offre de location.
Données et intégrations
Systèmes à connecter : outil de transaction immobilière, portails d'annonces d'immobilier d'entreprise, outil de gestion locative et Microsoft 365. Précisez pour chacun le sens des flux, la fréquence et le propriétaire de la donnée.
Contraintes et conformité
À intégrer dès le cadrage : Loi Hoguet du 2 janvier 1970 et registre des mandats, Statut des baux commerciaux (articles L145-1 et suivants du Code de commerce) et Obligations de vigilance LCB-FT des professionnels de l'immobilier (Code monétaire et financier).
Planning et jalons
Prévoir 6 à 14 semaines en sprints, avec une première version utilisable avant la moitié du planning et un point de pilotage hebdomadaire.
Budget et modèle contractuel
Budget indicatif : 12 500 – 20 000 € ; maintenance annuelle : 2 500 – 3 500 €. Exigez le code source, la réversibilité et un devis par lot.
Critères de sélection du prestataire
Comparer sur : références comparables, qualité du cadrage, transparence du chiffrage, hébergement et sécurité, transfert de compétences. Le cycle de vente dure six à dix-huit mois avec comités d'achat, appels d'offres et lots multiples, que le pipeline linéaire d'un CRM standard représente mal.
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- Réponse du fondateur, pas d’un commercial
- Budget plafonné à 20 000 €, code source livré
- Cadrage gratuit, sans engagement
Générez votre cahier des charges
Cochez les modules utiles : le document se construit sous vos yeux, à copier ou à envoyer pour chiffrage.
# Cahier des charges — CRM B2B sur-mesure (Immobilier) ## 1. Contexte et objectifs - Situation actuelle et irritants : à compléter - Objectif mesurable : à compléter ## 2. Utilisateurs et rôles - Profils utilisateurs, droits, volumes : à compléter ## 3. Périmètre fonctionnel - **Modèle comptes, contacts et centres de décision** — Groupes et filiales, sites de livraison, rôles des interlocuteurs dans le comité d'achat, champs propres au métier et règles de dédoublonnage par SIREN. (≈ 8 j-h) - **Pipeline par étapes et prévisionnel** — Étapes et critères de passage définis avec la direction commerciale, probabilités pondérées, vue Kanban et prévisionnel mensuel par commercial et par gamme. (≈ 8 j-h) - **Scoring et affectation des leads** — Règles de scoring sur secteur, taille et signaux entrants, affectation par territoire ou compte nommé, délai de prise en charge et alerte au manager. (≈ 6 j-h) - **Saisie mobile, e-mails et agenda** — Compte rendu de visite en moins d'une minute sur smartphone, synchronisation Microsoft 365 ou Google, rattachement automatique des e-mails aux opportunités. (≈ 8 j-h) - **Reprise de l'historique commercial** — Export du CRM ou des tableurs existants, nettoyage des doublons, correspondance des étapes et contrôle de la reprise par échantillonnage avec les commerciaux. (≈ 6 j-h) - **Devis, liaison ERP et reporting dirigeant** — Génération de devis au format maison, envoi en signature électronique, commande transmise à l'ERP et synthèse hebdomadaire envoyée à la direction. (≈ 9 j-h) ### Objets métier à modéliser - mandat de commercialisation - lot - recherche preneur - échéance triennale - offre de location ## 4. Données et intégrations - outil de transaction immobilière : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée - portails d'annonces d'immobilier d'entreprise : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée - outil de gestion locative : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée - Microsoft 365 : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée ## 5. Contraintes et conformité - Loi Hoguet du 2 janvier 1970 et registre des mandats - Statut des baux commerciaux (articles L145-1 et suivants du Code de commerce) - Obligations de vigilance LCB-FT des professionnels de l'immobilier (Code monétaire et financier) - Hébergement, RGPD, sauvegardes, journalisation, niveaux de service : à compléter ## 6. Planning - Délai indicatif : 6 à 14 semaines - Première version utilisable avant la moitié du planning ; point de pilotage hebdomadaire ## 7. Budget et contrat - Budget indicatif : 12 500 – 20 000 € (effort sélectionné : ≈ 45 jours-homme) - Exiger : code source livré, réversibilité, devis par lot ## 8. Critères de sélection du prestataire - Références comparables, qualité du cadrage, transparence du chiffrage, sécurité, transfert de compétences
Questions fréquentes
Que doit contenir le cahier des charges d'un CRM B2B de l'immobilier professionnel ?
Le cahier des charges d'un CRM B2B de l'immobilier professionnel compte huit sections : contexte et objectifs, utilisateurs et rôles, périmètre fonctionnel, données et intégrations, contraintes et conformité, planning, budget et contrat, critères de sélection du prestataire. Les modules à cadrer sont modèle comptes, contacts et centres de décision, pipeline par étapes et prévisionnel, scoring et affectation des leads, saisie mobile, e-mails et agenda, reprise de l'historique commercial et devis, liaison ERP et reporting dirigeant.
Comment gérer le registre des mandats dans un CRM ?
Le registre des mandats exigé par la loi Hoguet peut être tenu dans un CRM immobilier s'il garantit une numérotation continue, l'horodatage et l'impossibilité de supprimer une entrée. Le CRM rattache ensuite chaque mandat à ses lots, visites et offres, ce qui simplifie le compte rendu au mandant.
Combien coûte un CRM pour un conseil en immobilier d'entreprise ?
Un CRM sur-mesure pour un conseil en immobilier d'entreprise coûte généralement entre 12 000 et 45 000 euros en 2026, pour 6 à 14 semaines. Le moteur de rapprochement entre recherches et lots est le poste principal ; la diffusion vers les portails d'annonces s'ajoute si l'agence ne dispose pas déjà d'une passerelle.
Méthode et sources
Modules et efforts issus du modèle de chiffrage Trinity Studio pour un CRM B2B sur-mesure. Le document généré est un point de départ à valider avec vos équipes.
Mise à jour : octobre 2026. Auteur : Baptiste Lamidey, fondateur de Trinity Studio. Ces valeurs sont des estimations indicatives destinées à cadrer un budget, pas un devis : un chiffrage ferme demande un cadrage du périmètre.
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