Cahier des charges d'un CRM B2B de l'automobile et de la mobilité : modèle et générateur
Le cahier des charges d'un CRM B2B de l'automobile et de la mobilité tient en 8 sections : contexte, utilisateurs, périmètre, intégrations, conformité, planning, budget et critères de sélection. Ce modèle cadre 6 modules, un budget indicatif de 13 500 – 20 000 € et un délai de 7 à 15 semaines, avec les objets métier flotte, car policy et contrat LLD.
Par Baptiste Lamidey, fondateur de Trinity StudioMis à jour le
Ce que contient le modèle
- Sections
- 8 sections prêtes à adapter
- Modules cadrés
- 6
- Budget indicatif
- 13 500 – 20 000 €
- Délai indicatif
- 7 à 15 semaines
- Objets métier du secteur
- flotte, car policy, contrat LLD, remise flotte constructeur et gestionnaire de parc
Les 8 sections du cahier des charges d'un CRM B2B de l'automobile et de la mobilité
Contexte et objectifs
Décrire le contexte de l’entreprise dans l'automobile et la mobilité et l’objectif mesurable. Point de départ courant : une concession ou un groupe de distribution automobile réalise une part croissante de ses ventes auprès des entreprises : flottes de véhicules de fonction et de service, utilitaires d'artisans, remises négociées avec la marque et contrats de location longue durée passés par des loueurs.
Utilisateurs et rôles
Lister les profils qui utiliseront l’outil et leurs droits. Pour une PME (50–249 salariés), comptez 15 à 60 utilisateurs, dont 10 à 40 commerciaux. Le directeur commercial est propriétaire du CRM et arbitre chaque nouveau champ. L'ADV et le contrôle de gestion valident le prévisionnel ; la DSI gère les accès et la liaison ERP.
Périmètre fonctionnel
Modules à cadrer : modèle comptes, contacts et centres de décision, pipeline par étapes et prévisionnel, scoring et affectation des leads, saisie mobile, e-mails et agenda, reprise de l'historique commercial et devis, liaison erp et reporting dirigeant. Objets métier à modéliser : flotte, car policy, contrat LLD, remise flotte constructeur et gestionnaire de parc.
Données et intégrations
Systèmes à connecter : DMS de la concession, outil de gestion des leads imposé par le constructeur, portails des loueurs longue durée et outil de gestion atelier. Précisez pour chacun le sens des flux, la fréquence et le propriétaire de la donnée.
Contraintes et conformité
À intégrer dès le cadrage : Règlement (UE) n° 2022/720 d'exemption par catégorie des accords verticaux, Obligation de verdissement des flottes (article L224-10 du Code de l'environnement) pour les entreprises de plus de 100 véhicules et RGPD sur les données des conducteurs de véhicules de fonction.
Planning et jalons
Prévoir 7 à 15 semaines en sprints, avec une première version utilisable avant la moitié du planning et un point de pilotage hebdomadaire.
Budget et modèle contractuel
Budget indicatif : 13 500 – 20 000 € ; maintenance annuelle : 2 500 – 3 500 €. Exigez le code source, la réversibilité et un devis par lot.
Critères de sélection du prestataire
Comparer sur : références comparables, qualité du cadrage, transparence du chiffrage, hébergement et sécurité, transfert de compétences. Le cycle de vente dure six à dix-huit mois avec comités d'achat, appels d'offres et lots multiples, que le pipeline linéaire d'un CRM standard représente mal.
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- Réponse du fondateur, pas d’un commercial
- Budget plafonné à 20 000 €, code source livré
- Cadrage gratuit, sans engagement
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Cochez les modules utiles : le document se construit sous vos yeux, à copier ou à envoyer pour chiffrage.
# Cahier des charges — CRM B2B sur-mesure (Automobile & Mobilité) ## 1. Contexte et objectifs - Situation actuelle et irritants : à compléter - Objectif mesurable : à compléter ## 2. Utilisateurs et rôles - Profils utilisateurs, droits, volumes : à compléter ## 3. Périmètre fonctionnel - **Modèle comptes, contacts et centres de décision** — Groupes et filiales, sites de livraison, rôles des interlocuteurs dans le comité d'achat, champs propres au métier et règles de dédoublonnage par SIREN. (≈ 8 j-h) - **Pipeline par étapes et prévisionnel** — Étapes et critères de passage définis avec la direction commerciale, probabilités pondérées, vue Kanban et prévisionnel mensuel par commercial et par gamme. (≈ 8 j-h) - **Scoring et affectation des leads** — Règles de scoring sur secteur, taille et signaux entrants, affectation par territoire ou compte nommé, délai de prise en charge et alerte au manager. (≈ 6 j-h) - **Saisie mobile, e-mails et agenda** — Compte rendu de visite en moins d'une minute sur smartphone, synchronisation Microsoft 365 ou Google, rattachement automatique des e-mails aux opportunités. (≈ 8 j-h) - **Reprise de l'historique commercial** — Export du CRM ou des tableurs existants, nettoyage des doublons, correspondance des étapes et contrôle de la reprise par échantillonnage avec les commerciaux. (≈ 6 j-h) - **Devis, liaison ERP et reporting dirigeant** — Génération de devis au format maison, envoi en signature électronique, commande transmise à l'ERP et synthèse hebdomadaire envoyée à la direction. (≈ 9 j-h) ### Objets métier à modéliser - flotte - car policy - contrat LLD - remise flotte constructeur - gestionnaire de parc ## 4. Données et intégrations - DMS de la concession : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée - outil de gestion des leads imposé par le constructeur : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée - portails des loueurs longue durée : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée - outil de gestion atelier : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée ## 5. Contraintes et conformité - Règlement (UE) n° 2022/720 d'exemption par catégorie des accords verticaux - Obligation de verdissement des flottes (article L224-10 du Code de l'environnement) pour les entreprises de plus de 100 véhicules - RGPD sur les données des conducteurs de véhicules de fonction - Hébergement, RGPD, sauvegardes, journalisation, niveaux de service : à compléter ## 6. Planning - Délai indicatif : 7 à 15 semaines - Première version utilisable avant la moitié du planning ; point de pilotage hebdomadaire ## 7. Budget et contrat - Budget indicatif : 13 500 – 20 000 € (effort sélectionné : ≈ 45 jours-homme) - Exiger : code source livré, réversibilité, devis par lot ## 8. Critères de sélection du prestataire - Références comparables, qualité du cadrage, transparence du chiffrage, sécurité, transfert de compétences
Questions fréquentes
Que doit contenir le cahier des charges d'un CRM B2B de l'automobile et de la mobilité ?
Le cahier des charges d'un CRM B2B de l'automobile et de la mobilité compte huit sections : contexte et objectifs, utilisateurs et rôles, périmètre fonctionnel, données et intégrations, contraintes et conformité, planning, budget et contrat, critères de sélection du prestataire. Les modules à cadrer sont modèle comptes, contacts et centres de décision, pipeline par étapes et prévisionnel, scoring et affectation des leads, saisie mobile, e-mails et agenda, reprise de l'historique commercial et devis, liaison ERP et reporting dirigeant.
Quel budget pour un CRM de ventes flottes automobiles ?
Un CRM sur-mesure pour les ventes flottes d'un groupe de concessions coûte généralement entre 13 000 et 50 000 euros en 2026, avec 7 à 15 semaines. L'interface avec le DMS et le modèle véhicule-contrat-conducteur représentent le principal effort d'intégration.
Une concession a-t-elle besoin d'un CRM spécifique pour les ventes aux entreprises ?
Une concession dispose en général du DMS et de l'outil de leads du constructeur, pensés pour le particulier. Un CRM sur-mesure dédié aux ventes entreprises devient utile quand la concession suit plusieurs dizaines de flottes : il gère les fins de contrat LLD, la car policy et les consultations des gestionnaires de parc.
Méthode et sources
Modules et efforts issus du modèle de chiffrage Trinity Studio pour un CRM B2B sur-mesure. Le document généré est un point de départ à valider avec vos équipes.
Mise à jour : octobre 2026. Auteur : Baptiste Lamidey, fondateur de Trinity Studio. Ces valeurs sont des estimations indicatives destinées à cadrer un budget, pas un devis : un chiffrage ferme demande un cadrage du périmètre.
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