Un cabinet de gestion de patrimoine suit des familles sur des années : situation civile et professionnelle, objectifs, profil de risque, contrats souscrits auprès de multiples partenaires et documents réglementaires à tenir à jour. Les rendez-vous annuels, les arbitrages et les opportunités se pilotent mal quand l'information est éclatée entre un outil généraliste, les extranets des partenaires et des dossiers papier. Un CRM sur-mesure rassemble tout : chez Trinity Studio, un premier périmètre coûte entre 10 000 et 18 000 €.
Que couvre l'application web ?
| Besoin | Réponse sur-mesure |
|---|---|
| Clients | Fiche famille, situation, objectifs, liens entre personnes |
| Connaissance client | Questionnaires, profil de risque, mises à jour périodiques |
| Documents | Pièces réglementaires générées, signées, archivées |
| Contrats | Contrats et placements par partenaire, encours, échéances |
| Rendez-vous | Revues annuelles, relances, opportunités |
| Espace client | Documents, synthèse patrimoniale, prise de rendez-vous |
Le socle est celui d'un CRM sur-mesure ; le simulateur de prix donne une première fourchette.
La connaissance client à jour
Les questionnaires de connaissance client et de profil de risque se remplissent en ligne ou en rendez-vous, et le CRM signale ceux qui doivent être actualisés. Les documents réglementaires se génèrent à partir des données, se signent avec Yousign et s'archivent dans le dossier. Les règles précises sont validées avec vous au cadrage. Les principes rejoignent notre article sur la application web de courtage.
Contrats, encours et opportunités
Les contrats sont rattachés à chaque client avec leur partenaire, leur encours et leurs échéances, importés depuis les fichiers des partenaires lorsque c'est possible. Les revues annuelles se planifient automatiquement et les opportunités ressortent selon la situation de chaque famille. Notre article sur le CRM sur-mesure détaille les choix, et le prix d'un CRM sur-mesure les budgets.
Un espace client qui rassure
Les clients retrouvent leurs documents, une synthèse de leur patrimoine et peuvent réserver leur prochain rendez-vous. Les données sont hébergées en France, avec des accès strictement limités. Le principe est celui d'un portail client, les agendas se synchronisent avec Microsoft 365 ou Google Workspace, et les dossiers sont classés comme dans une GED.
Par quoi commencer ?
- Lot 1 : fiches clients, familles, connaissance client et documents.
- Lot 2 : contrats, encours, revues annuelles et opportunités.
- Lot 3 : espace client, synthèse patrimoniale et tableaux de bord.
Les fichiers clients tenus dans des tableurs se reprennent ; voir migrer depuis Excel. Si votre outil actuel vous limite, voir quitter un SaaS trop limité.
Questions fréquentes
Combien coûte un CRM pour CGP ?
Entre 10 000 et 18 000 € pour un premier périmètre chez Trinity Studio, livré en 10 à 16 semaines.
Les encours sont-ils importés ?
Oui, quand les partenaires fournissent des fichiers exploitables.
Les documents sont-ils générés ?
Oui, signés en ligne et archivés.
