Migrer des dossiers partagés vers un portail client B2B sur-mesure
Passer des dossiers partagés à un portail client B2B sur-mesure coûte environ 14 000 – 20 000 € pour 50 à 249 salariés : 11 000 – 20 000 € pour le nouvel outil et 3 000 – 13 000 € pour la migration des données, sur 11 à 26 semaines.
Par Baptiste Lamidey, fondateur de Trinity StudioMis à jour le
des dossiers partagés vers portail client B2B : repères
- Budget du nouvel outil (50–249 salariés)
- 11 000 – 20 000 €
- Budget de migration des données
- 3 000 – 13 000 €
- Total indicatif
- 14 000 – 20 000 €
- Durée cumulée
- 11 à 26 semaines
Pourquoi portail client B2B remplace des dossiers partagés
Dans beaucoup de PME, l'activité repose sur des dossiers partagés sur un serveur, Google Drive ou SharePoint : un dossier par client, un sous-dossier par affaire, des tableurs de suivi et des documents nommés selon des règles que chacun applique à sa façon. Au début, c'est simple. Avec la croissance, on ne sait plus quelle version est la bonne, ni qui fait quoi, ni où en est chaque dossier.
Un portail client B2B est un espace web sécurisé où les clients professionnels d'une entreprise commandent avec leurs tarifs négociés, suivent livraisons, factures et encours, et ouvrent des demandes de support sans passer par le téléphone. Connecté à l'ERP en lecture et en écriture, il affiche les prix, les stocks et les conditions que verrait le commercial.
Ce que des dossiers partagés ne sait pas faire, et où le retrouver
| Problème constaté | Réponse dans le nouvel outil |
|---|---|
| Plusieurs versions d'un même document circulent, et personne ne sait avec certitude laquelle est la bonne à utiliser. | Cadrage, règles de prix et parcours : Cartographie des règles de prix, des conditions de vente et des rôles acheteurs ; maquettes des parcours de commande et de réassort testées avec trois clients pilotes. |
| L'avancement de chaque dossier n'apparaît nulle part : il faut ouvrir les fichiers ou demander aux collègues pour savoir où on en est. | Catalogue et tarifs négociés : Prix par client, contrat-cadre et palier de quantité, unités de conditionnement, stock disponible par dépôt, avec cache rafraîchi depuis l'ERP. |
| Les droits d'accès sont gérés à la main, avec des documents sensibles parfois visibles par des personnes qui ne devraient pas les voir. | Commande, devis et réassort : Panier, demande de devis avec validation, conversion en commande, modèles de commande récurrente et contrôle d'encours ou de plafond avant envoi à l'ERP. |
Un projet comme celui-ci ? Obtenez un ordre de grandeur sous 24 h
- Réponse du fondateur, pas d’un commercial
- Budget plafonné à 20 000 €, code source livré
- Cadrage gratuit, sans engagement
Plan de migration
Cartographier l'arborescence réelle
Analyser la structure des dossiers, les règles de nommage, les tableurs de suivi et les documents types, pour comprendre quels dossiers, quelles étapes et quels documents structurent réellement l'activité.
Modéliser dossiers et étapes
Transformer chaque type de dossier en fiche avec un statut, un responsable, des étapes et des documents attendus, afin que l'avancement soit visible sans ouvrir un seul fichier.
Construire l'application de suivi
Développer l'application avec tableau des dossiers, documents versionnés, modèles générés automatiquement, droits par rôle et espace client pour échanger les documents avec les clients en toute sécurité.
Reprendre les dossiers vivants
Importer les dossiers en cours avec leurs documents principaux, en les rattachant aux bons clients, et laisser l'ancienne arborescence en lecture seule pour les archives plus anciennes.
Basculer et fermer l'ancien partage
Former l'équipe, basculer la création des nouveaux dossiers dans l'application, puis passer l'ancien partage en archive consultable pour éviter que les deux systèmes coexistent durablement.
Chiffrez le passage des dossiers partagés à un portail client B2B
Budget estimé pour 50 à 249 salariés
11 000 – 20 000 €
- Délai
- 8 à 18 semaines
- Maintenance / an
- 2 500 – 3 500 €
- Utilisateurs
- ≈ 120
- Coût sur-mesure à 5 ans
- 30 500 €
Pour une entreprise de 50 à 249 salariés, le cumul des licences Salesforce Experience Cloud dépasse le coût d'un projet sur-mesure à partir de l'année 1 (hypothèses détaillées plus bas).
Recevoir ce chiffrage détailléEstimation indicative issue du modèle de chiffrage publié, pas un devis.
Questions fréquentes
Combien coûte le passage des dossiers partagés à un portail client B2B ?
Comptez 14 000 – 20 000 € au total pour une entreprise de 50 à 249 salariés : 11 000 – 20 000 € pour le nouvel outil et 3 000 – 13 000 € pour la reprise des données (3 à 8 semaines).
Faut-il reprendre tous les anciens fichiers ?
Non. Seuls les dossiers en cours et les documents utiles sont repris. Les archives restent consultables en lecture seule dans l'ancien partage, sans encombrer le nouvel outil.
Les clients pourront-ils déposer leurs documents ?
Oui. Un espace client sécurisé permet de déposer et de récupérer les documents de chaque dossier, sans pièces jointes ni liens de partage qui expirent au mauvais moment.
Un portail peut-il lire prix et stocks dans l'ERP en temps réel ?
Oui, si l'ERP expose une API : SAP Business One propose la Service Layer (REST), Odoo des API XML-RPC et JSON-RPC. Un ERP ancien passe par fichiers ou ODBC. Le temps réel strict est rarement nécessaire : prix et stocks en cache, rafraîchis toutes les 5 à 15 minutes, encours interrogé à la demande. Comptez 3 000 à 12 000 € par connecteur.
Que faut-il maintenir sur un portail client B2B après la mise en production ?
Le connecteur ERP à chaque montée de version, les correctifs de sécurité, la supervision de la synchronisation et les évolutions de grille tarifaire. Prévoyez 15 à 22 % du coût initial par an, soit environ 3 000 à 15 000 € selon le périmètre, et un contrat qui précise le délai d'intervention en cas de panne.
Méthode et sources
Total = budget du nouvel outil (modèle de chiffrage) + migration (durée × 1 000 à 1 600 € par semaine), plafonné à 20 000 € par lot.
Mise à jour : octobre 2026. Auteur : Baptiste Lamidey, fondateur de Trinity Studio. Ces valeurs sont des estimations indicatives destinées à cadrer un budget, pas un devis : un chiffrage ferme demande un cadrage du périmètre.
Recevez un chiffrage adapté à votre contexte
Cinq questions, une réponse sous 24h ouvrées, sans engagement.
