Cahier des charges d'un portail client B2B du secteur juridique : modèle et générateur
Le cahier des charges d'un portail client B2B du secteur juridique tient en 8 sections : contexte, utilisateurs, périmètre, intégrations, conformité, planning, budget et critères de sélection. Ce modèle cadre 6 modules, un budget indicatif de 14 000 – 20 000 € et un délai de 9 à 20 semaines, avec les objets métier convention d'honoraires, provision sur honoraires et échéance de procédure.
Par Baptiste Lamidey, fondateur de Trinity StudioMis à jour le
Ce que contient le modèle
- Sections
- 8 sections prêtes à adapter
- Modules cadrés
- 6
- Budget indicatif
- 14 000 – 20 000 €
- Délai indicatif
- 9 à 20 semaines
- Objets métier du secteur
- convention d'honoraires, provision sur honoraires, échéance de procédure, pièces d'entrée en relation et note d'honoraires
Les 8 sections du cahier des charges d'un portail client B2B du secteur juridique
Contexte et objectifs
Décrire le contexte de l’entreprise dans le secteur juridique et l’objectif mesurable. Point de départ courant : un cabinet d'avocats d'affaires échange avec les directions juridiques et les dirigeants de ses clients des consultations, des projets d'actes, des pièces de procédure et des notes d'honoraires, presque toujours par e-mail ou par lien de partage.
Utilisateurs et rôles
Lister les profils qui utiliseront l’outil et leurs droits. Pour une PME (50–249 salariés), comptez 300 à 2 000 comptes acheteurs. Un sponsor côté ventes, le responsable ADV, la DSI pour l'ERP et un product owner qui arbitre les demandes des clients. Revue mensuelle des indicateurs d'usage, avec un backlog partagé avec deux clients pilotes qui testent chaque évolution.
Périmètre fonctionnel
Modules à cadrer : cadrage, règles de prix et parcours, catalogue et tarifs négociés, commande, devis et réassort, comptes multi-utilisateurs et sécurité, factures, encours et livraisons et connecteur erp, recette et lancement. Objets métier à modéliser : convention d'honoraires, provision sur honoraires, échéance de procédure, pièces d'entrée en relation et note d'honoraires.
Données et intégrations
Systèmes à connecter : outil de gestion de cabinet (Secib, Kleos), GED du cabinet (SharePoint, iManage ou NetDocuments), signature électronique (Yousign, DocuSign) et SSO des directions juridiques (Microsoft Entra ID, Okta). Précisez pour chacun le sens des flux, la fréquence et le propriétaire de la donnée.
Contraintes et conformité
À intégrer dès le cadrage : Secret professionnel de l'avocat (article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971) : accès cloisonné par dossier et journal des consultations de pièces, Lutte contre le blanchiment (Code monétaire et financier) : pour certaines opérations, identification du client et du bénéficiaire effectif, pièces conservées cinq ans et RGPD : registre des traitements, contrat avec chaque sous-traitant technique du portail et localisation des données documentée.
Planning et jalons
Prévoir 9 à 20 semaines en sprints, avec une première version utilisable avant la moitié du planning et un point de pilotage hebdomadaire.
Budget et modèle contractuel
Budget indicatif : 14 000 – 20 000 € ; maintenance annuelle : 2 500 – 3 500 €. Exigez le code source, la réversibilité et un devis par lot.
Critères de sélection du prestataire
Comparer sur : références comparables, qualité du cadrage, transparence du chiffrage, hébergement et sécurité, transfert de compétences. Les prix dépendent du client, du contrat-cadre, des paliers de quantité et des unités de conditionnement : les moteurs de prix standard obligent à dupliquer une liste par client.
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- Réponse du fondateur, pas d’un commercial
- Budget plafonné à 20 000 €, code source livré
- Cadrage gratuit, sans engagement
Générez votre cahier des charges
Cochez les modules utiles : le document se construit sous vos yeux, à copier ou à envoyer pour chiffrage.
# Cahier des charges — Portail client B2B (Juridique) ## 1. Contexte et objectifs - Situation actuelle et irritants : à compléter - Objectif mesurable : à compléter ## 2. Utilisateurs et rôles - Profils utilisateurs, droits, volumes : à compléter ## 3. Périmètre fonctionnel - **Cadrage, règles de prix et parcours** — Cartographie des règles de prix, des conditions de vente et des rôles acheteurs ; maquettes des parcours de commande et de réassort testées avec trois clients pilotes. (≈ 9 j-h) - **Catalogue et tarifs négociés** — Prix par client, contrat-cadre et palier de quantité, unités de conditionnement, stock disponible par dépôt, avec cache rafraîchi depuis l'ERP. (≈ 15 j-h) - **Commande, devis et réassort** — Panier, demande de devis avec validation, conversion en commande, modèles de commande récurrente et contrôle d'encours ou de plafond avant envoi à l'ERP. (≈ 14 j-h) - **Comptes multi-utilisateurs et sécurité** — Rôles demandeur, approbateur et comptable, plafonds par utilisateur, SSO pour les grands comptes, journal d'audit et cloisonnement strict entre sociétés clientes. (≈ 9 j-h) - **Factures, encours et livraisons** — Relevé de compte, factures et avoirs en PDF, suivi de livraison relié aux transporteurs, alertes de dépassement d'encours et exports comptables. (≈ 9 j-h) - **Connecteur ERP, recette et lancement** — Synchronisation des clients, prix, stocks, commandes et factures avec l'ERP, tests de charge, reprise des comptes existants et accompagnement des premiers clients. (≈ 14 j-h) ### Objets métier à modéliser - convention d'honoraires - provision sur honoraires - échéance de procédure - pièces d'entrée en relation - note d'honoraires ## 4. Données et intégrations - outil de gestion de cabinet (Secib, Kleos) : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée - GED du cabinet (SharePoint, iManage ou NetDocuments) : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée - signature électronique (Yousign, DocuSign) : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée - SSO des directions juridiques (Microsoft Entra ID, Okta) : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée ## 5. Contraintes et conformité - Secret professionnel de l'avocat (article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971) : accès cloisonné par dossier et journal des consultations de pièces - Lutte contre le blanchiment (Code monétaire et financier) : pour certaines opérations, identification du client et du bénéficiaire effectif, pièces conservées cinq ans - RGPD : registre des traitements, contrat avec chaque sous-traitant technique du portail et localisation des données documentée - Hébergement, RGPD, sauvegardes, journalisation, niveaux de service : à compléter ## 6. Planning - Délai indicatif : 9 à 20 semaines - Première version utilisable avant la moitié du planning ; point de pilotage hebdomadaire ## 7. Budget et contrat - Budget indicatif : 14 000 – 20 000 € (effort sélectionné : ≈ 70 jours-homme) - Exiger : code source livré, réversibilité, devis par lot ## 8. Critères de sélection du prestataire - Références comparables, qualité du cadrage, transparence du chiffrage, sécurité, transfert de compétences
Questions fréquentes
Que doit contenir le cahier des charges d'un portail client B2B du secteur juridique ?
Le cahier des charges d'un portail client B2B du secteur juridique compte huit sections : contexte et objectifs, utilisateurs et rôles, périmètre fonctionnel, données et intégrations, contraintes et conformité, planning, budget et contrat, critères de sélection du prestataire. Les modules à cadrer sont cadrage, règles de prix et parcours, catalogue et tarifs négociés, commande, devis et réassort, comptes multi-utilisateurs et sécurité, factures, encours et livraisons et connecteur ERP, recette et lancement.
Quelles pièces le client doit-il déposer pour ouvrir un dossier ?
Pour ouvrir un dossier soumis à vigilance, comme une cession de fonds de commerce ou la constitution d'une société, le client dépose un extrait Kbis, des statuts à jour, la pièce d'identité du représentant légal et la liste des bénéficiaires effectifs. Le cabinet rattache ces pièces au dossier et les conserve cinq ans après la fin de la relation.
Un cabinet d'avocats a-t-il besoin d'un portail client sur-mesure ?
Un portail client sur-mesure se justifie pour un cabinet d'avocats qui suit beaucoup de dossiers récurrents pour des entreprises et veut cloisonner l'accès dossier par dossier, collecter les pièces d'identification et suivre les honoraires. Les modules clients des outils de gestion de cabinet couvrent déjà une partie du besoin : à vérifier auprès de l'éditeur avant tout développement.
Méthode et sources
Modules et efforts issus du modèle de chiffrage Trinity Studio pour un portail client B2B sur-mesure. Le document généré est un point de départ à valider avec vos équipes.
Mise à jour : octobre 2026. Auteur : Baptiste Lamidey, fondateur de Trinity Studio. Ces valeurs sont des estimations indicatives destinées à cadrer un budget, pas un devis : un chiffrage ferme demande un cadrage du périmètre.
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