Cahier des charges d'un portail client B2B de l'éducation et de la formation professionnelle : modèle et générateur
Le cahier des charges d'un portail client B2B de l'éducation et de la formation professionnelle tient en 8 sections : contexte, utilisateurs, périmètre, intégrations, conformité, planning, budget et critères de sélection. Ce modèle cadre 6 modules, un budget indicatif de 12 500 – 20 000 € et un délai de 8 à 18 semaines, avec les objets métier convention de formation, feuille d'émargement et certificat de réalisation.
Par Baptiste Lamidey, fondateur de Trinity StudioMis à jour le
Ce que contient le modèle
- Sections
- 8 sections prêtes à adapter
- Modules cadrés
- 6
- Budget indicatif
- 12 500 – 20 000 €
- Délai indicatif
- 8 à 18 semaines
- Objets métier du secteur
- convention de formation, feuille d'émargement, certificat de réalisation, accord de prise en charge OPCO et échéance de recyclage
Les 8 sections du cahier des charges d'un portail client B2B de l'éducation et de la formation professionnelle
Contexte et objectifs
Décrire le contexte de l’entreprise dans l'éducation et la formation professionnelle et l’objectif mesurable. Point de départ courant : un organisme de formation qui vend des sessions inter et intra-entreprise reçoit les inscriptions par e-mail, renvoie des conventions à signer, puis relance pour récupérer les feuilles d'émargement et le certificat de réalisation que l'opco exige avant de payer sa part.
Utilisateurs et rôles
Lister les profils qui utiliseront l’outil et leurs droits. Pour une PME (50–249 salariés), comptez 300 à 2 000 comptes acheteurs. Un sponsor côté ventes, le responsable ADV, la DSI pour l'ERP et un product owner qui arbitre les demandes des clients. Revue mensuelle des indicateurs d'usage, avec un backlog partagé avec deux clients pilotes qui testent chaque évolution.
Périmètre fonctionnel
Modules à cadrer : cadrage, règles de prix et parcours, catalogue et tarifs négociés, commande, devis et réassort, comptes multi-utilisateurs et sécurité, factures, encours et livraisons et connecteur erp, recette et lancement. Objets métier à modéliser : convention de formation, feuille d'émargement, certificat de réalisation, accord de prise en charge OPCO et échéance de recyclage.
Données et intégrations
Systèmes à connecter : outil de gestion de formation (Digiforma, Dendreo), signature électronique des conventions (Yousign, DocuSign), émargement électronique par QR code en salle et extranets des OPCO (accords de prise en charge). Précisez pour chacun le sens des flux, la fréquence et le propriétaire de la donnée.
Contraintes et conformité
À intégrer dès le cadrage : Certification Qualiopi : information du public, recueil des appréciations des entreprises et traitement des réclamations, vérifiés lors des audits de surveillance et de renouvellement, Convention de formation professionnelle aux mentions prévues par le Code du travail, que les financeurs attendent en général signée avant le début de la session et RGPD : chaque entreprise cliente ne voit que ses propres stagiaires, avec des rôles distincts pour le responsable formation et le simple gestionnaire de planning.
Planning et jalons
Prévoir 8 à 18 semaines en sprints, avec une première version utilisable avant la moitié du planning et un point de pilotage hebdomadaire.
Budget et modèle contractuel
Budget indicatif : 12 500 – 20 000 € ; maintenance annuelle : 2 500 – 3 500 €. Exigez le code source, la réversibilité et un devis par lot.
Critères de sélection du prestataire
Comparer sur : références comparables, qualité du cadrage, transparence du chiffrage, hébergement et sécurité, transfert de compétences. Les prix dépendent du client, du contrat-cadre, des paliers de quantité et des unités de conditionnement : les moteurs de prix standard obligent à dupliquer une liste par client.
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- Réponse du fondateur, pas d’un commercial
- Budget plafonné à 20 000 €, code source livré
- Cadrage gratuit, sans engagement
Générez votre cahier des charges
Cochez les modules utiles : le document se construit sous vos yeux, à copier ou à envoyer pour chiffrage.
# Cahier des charges — Portail client B2B (Éducation & Formation) ## 1. Contexte et objectifs - Situation actuelle et irritants : à compléter - Objectif mesurable : à compléter ## 2. Utilisateurs et rôles - Profils utilisateurs, droits, volumes : à compléter ## 3. Périmètre fonctionnel - **Cadrage, règles de prix et parcours** — Cartographie des règles de prix, des conditions de vente et des rôles acheteurs ; maquettes des parcours de commande et de réassort testées avec trois clients pilotes. (≈ 9 j-h) - **Catalogue et tarifs négociés** — Prix par client, contrat-cadre et palier de quantité, unités de conditionnement, stock disponible par dépôt, avec cache rafraîchi depuis l'ERP. (≈ 15 j-h) - **Commande, devis et réassort** — Panier, demande de devis avec validation, conversion en commande, modèles de commande récurrente et contrôle d'encours ou de plafond avant envoi à l'ERP. (≈ 14 j-h) - **Comptes multi-utilisateurs et sécurité** — Rôles demandeur, approbateur et comptable, plafonds par utilisateur, SSO pour les grands comptes, journal d'audit et cloisonnement strict entre sociétés clientes. (≈ 9 j-h) - **Factures, encours et livraisons** — Relevé de compte, factures et avoirs en PDF, suivi de livraison relié aux transporteurs, alertes de dépassement d'encours et exports comptables. (≈ 9 j-h) - **Connecteur ERP, recette et lancement** — Synchronisation des clients, prix, stocks, commandes et factures avec l'ERP, tests de charge, reprise des comptes existants et accompagnement des premiers clients. (≈ 14 j-h) ### Objets métier à modéliser - convention de formation - feuille d'émargement - certificat de réalisation - accord de prise en charge OPCO - échéance de recyclage ## 4. Données et intégrations - outil de gestion de formation (Digiforma, Dendreo) : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée - signature électronique des conventions (Yousign, DocuSign) : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée - émargement électronique par QR code en salle : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée - extranets des OPCO (accords de prise en charge) : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée ## 5. Contraintes et conformité - Certification Qualiopi : information du public, recueil des appréciations des entreprises et traitement des réclamations, vérifiés lors des audits de surveillance et de renouvellement - Convention de formation professionnelle aux mentions prévues par le Code du travail, que les financeurs attendent en général signée avant le début de la session - RGPD : chaque entreprise cliente ne voit que ses propres stagiaires, avec des rôles distincts pour le responsable formation et le simple gestionnaire de planning - Hébergement, RGPD, sauvegardes, journalisation, niveaux de service : à compléter ## 6. Planning - Délai indicatif : 8 à 18 semaines - Première version utilisable avant la moitié du planning ; point de pilotage hebdomadaire ## 7. Budget et contrat - Budget indicatif : 12 500 – 20 000 € (effort sélectionné : ≈ 70 jours-homme) - Exiger : code source livré, réversibilité, devis par lot ## 8. Critères de sélection du prestataire - Références comparables, qualité du cadrage, transparence du chiffrage, sécurité, transfert de compétences
Questions fréquentes
Que doit contenir le cahier des charges d'un portail client B2B de l'éducation et de la formation professionnelle ?
Le cahier des charges d'un portail client B2B de l'éducation et de la formation professionnelle compte huit sections : contexte et objectifs, utilisateurs et rôles, périmètre fonctionnel, données et intégrations, contraintes et conformité, planning, budget et contrat, critères de sélection du prestataire. Les modules à cadrer sont cadrage, règles de prix et parcours, catalogue et tarifs négociés, commande, devis et réassort, comptes multi-utilisateurs et sécurité, factures, encours et livraisons et connecteur ERP, recette et lancement.
Comment un portail gère-t-il le financement par un OPCO ?
Un portail de formation B2B enregistre dès l'inscription le mode de financement : entreprise, OPCO ou mixte. Quand l'OPCO prend en charge une part, l'organisme facture cette part à l'OPCO par subrogation de paiement et le reste à l'entreprise, avec le numéro d'accord de prise en charge reporté sur la facture.
Un portail client aide-t-il à passer l'audit Qualiopi ?
Un portail client facilite la preuve de certains indicateurs Qualiopi, comme le recueil des appréciations des entreprises et le traitement de leurs réclamations, car chaque échange est daté et conservé. Il ne remplace pas le système qualité de l'organisme ni les indicateurs de résultats publiés, qui relèvent de la gestion pédagogique.
Méthode et sources
Modules et efforts issus du modèle de chiffrage Trinity Studio pour un portail client B2B sur-mesure. Le document généré est un point de départ à valider avec vos équipes.
Mise à jour : octobre 2026. Auteur : Baptiste Lamidey, fondateur de Trinity Studio. Ces valeurs sont des estimations indicatives destinées à cadrer un budget, pas un devis : un chiffrage ferme demande un cadrage du périmètre.
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