Cahier des charges d'un portail client B2B du conseil et des services aux entreprises : modèle et générateur
Le cahier des charges d'un portail client B2B du conseil et des services aux entreprises tient en 8 sections : contexte, utilisateurs, périmètre, intégrations, conformité, planning, budget et critères de sélection. Ce modèle cadre 6 modules, un budget indicatif de 11 000 – 20 000 € et un délai de 7 à 16 semaines, avec les objets métier jalon de facturation, procès-verbal de recette et relevé de temps.
Par Baptiste Lamidey, fondateur de Trinity StudioMis à jour le
Ce que contient le modèle
- Sections
- 8 sections prêtes à adapter
- Modules cadrés
- 6
- Budget indicatif
- 11 000 – 20 000 €
- Délai indicatif
- 7 à 16 semaines
- Objets métier du secteur
- jalon de facturation, procès-verbal de recette, relevé de temps, bon de commande client et accord-cadre
Les 8 sections du cahier des charges d'un portail client B2B du conseil et des services aux entreprises
Contexte et objectifs
Décrire le contexte de l’entreprise dans le conseil et les services aux entreprises et l’objectif mesurable. Point de départ courant : un cabinet de conseil ou une esn facture ses clients au forfait par jalon ou en régie au temps passé.
Utilisateurs et rôles
Lister les profils qui utiliseront l’outil et leurs droits. Pour une PME (50–249 salariés), comptez 300 à 2 000 comptes acheteurs. Un sponsor côté ventes, le responsable ADV, la DSI pour l'ERP et un product owner qui arbitre les demandes des clients. Revue mensuelle des indicateurs d'usage, avec un backlog partagé avec deux clients pilotes qui testent chaque évolution.
Périmètre fonctionnel
Modules à cadrer : cadrage, règles de prix et parcours, catalogue et tarifs négociés, commande, devis et réassort, comptes multi-utilisateurs et sécurité, factures, encours et livraisons et connecteur erp, recette et lancement. Objets métier à modéliser : jalon de facturation, procès-verbal de recette, relevé de temps, bon de commande client et accord-cadre.
Données et intégrations
Systèmes à connecter : outil de gestion d'activité (PSA), Microsoft 365 et SharePoint, outil de comptabilité et de facturation et portail fournisseur du client (Coupa, SAP Ariba). Précisez pour chacun le sens des flux, la fréquence et le propriétaire de la donnée.
Contraintes et conformité
À intégrer dès le cadrage : RGPD article 28 lorsque les livrables contiennent des données personnelles du client et Réforme de la facturation électronique B2B, selon le calendrier connu (à vérifier auprès de la DGFiP).
Planning et jalons
Prévoir 7 à 16 semaines en sprints, avec une première version utilisable avant la moitié du planning et un point de pilotage hebdomadaire.
Budget et modèle contractuel
Budget indicatif : 11 000 – 20 000 € ; maintenance annuelle : 2 500 – 3 500 €. Exigez le code source, la réversibilité et un devis par lot.
Critères de sélection du prestataire
Comparer sur : références comparables, qualité du cadrage, transparence du chiffrage, hébergement et sécurité, transfert de compétences. Les prix dépendent du client, du contrat-cadre, des paliers de quantité et des unités de conditionnement : les moteurs de prix standard obligent à dupliquer une liste par client.
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- Réponse du fondateur, pas d’un commercial
- Budget plafonné à 20 000 €, code source livré
- Cadrage gratuit, sans engagement
Générez votre cahier des charges
Cochez les modules utiles : le document se construit sous vos yeux, à copier ou à envoyer pour chiffrage.
# Cahier des charges — Portail client B2B (Conseil & Services B2B) ## 1. Contexte et objectifs - Situation actuelle et irritants : à compléter - Objectif mesurable : à compléter ## 2. Utilisateurs et rôles - Profils utilisateurs, droits, volumes : à compléter ## 3. Périmètre fonctionnel - **Cadrage, règles de prix et parcours** — Cartographie des règles de prix, des conditions de vente et des rôles acheteurs ; maquettes des parcours de commande et de réassort testées avec trois clients pilotes. (≈ 9 j-h) - **Catalogue et tarifs négociés** — Prix par client, contrat-cadre et palier de quantité, unités de conditionnement, stock disponible par dépôt, avec cache rafraîchi depuis l'ERP. (≈ 15 j-h) - **Commande, devis et réassort** — Panier, demande de devis avec validation, conversion en commande, modèles de commande récurrente et contrôle d'encours ou de plafond avant envoi à l'ERP. (≈ 14 j-h) - **Comptes multi-utilisateurs et sécurité** — Rôles demandeur, approbateur et comptable, plafonds par utilisateur, SSO pour les grands comptes, journal d'audit et cloisonnement strict entre sociétés clientes. (≈ 9 j-h) - **Factures, encours et livraisons** — Relevé de compte, factures et avoirs en PDF, suivi de livraison relié aux transporteurs, alertes de dépassement d'encours et exports comptables. (≈ 9 j-h) - **Connecteur ERP, recette et lancement** — Synchronisation des clients, prix, stocks, commandes et factures avec l'ERP, tests de charge, reprise des comptes existants et accompagnement des premiers clients. (≈ 14 j-h) ### Objets métier à modéliser - jalon de facturation - procès-verbal de recette - relevé de temps - bon de commande client - accord-cadre ## 4. Données et intégrations - outil de gestion d'activité (PSA) : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée - Microsoft 365 et SharePoint : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée - outil de comptabilité et de facturation : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée - portail fournisseur du client (Coupa, SAP Ariba) : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée ## 5. Contraintes et conformité - RGPD article 28 lorsque les livrables contiennent des données personnelles du client - Réforme de la facturation électronique B2B, selon le calendrier connu (à vérifier auprès de la DGFiP) - Hébergement, RGPD, sauvegardes, journalisation, niveaux de service : à compléter ## 6. Planning - Délai indicatif : 7 à 16 semaines - Première version utilisable avant la moitié du planning ; point de pilotage hebdomadaire ## 7. Budget et contrat - Budget indicatif : 11 000 – 20 000 € (effort sélectionné : ≈ 70 jours-homme) - Exiger : code source livré, réversibilité, devis par lot ## 8. Critères de sélection du prestataire - Références comparables, qualité du cadrage, transparence du chiffrage, sécurité, transfert de compétences
Questions fréquentes
Que doit contenir le cahier des charges d'un portail client B2B du conseil et des services aux entreprises ?
Le cahier des charges d'un portail client B2B du conseil et des services aux entreprises compte huit sections : contexte et objectifs, utilisateurs et rôles, périmètre fonctionnel, données et intégrations, contraintes et conformité, planning, budget et contrat, critères de sélection du prestataire. Les modules à cadrer sont cadrage, règles de prix et parcours, catalogue et tarifs négociés, commande, devis et réassort, comptes multi-utilisateurs et sécurité, factures, encours et livraisons et connecteur ERP, recette et lancement.
Le portail doit-il gérer les accords-cadres des grands comptes ?
Le portail doit suivre les accords-cadres des grands comptes, car une mission s'arrête souvent faute de bon de commande renouvelé. Une alerte à 80 % de consommation laisse à l'acheteur le temps d'émettre le bon suivant dans son propre outil d'achats.
Un cabinet de conseil a-t-il besoin d'un portail client ?
Un cabinet de conseil a besoin d'un portail client lorsqu'il gère plusieurs missions en régie ou au jalon et que la facturation attend des validations écrites. Au-dessous d'une dizaine de missions simultanées, un espace partagé Microsoft 365 bien organisé suffit souvent.
Méthode et sources
Modules et efforts issus du modèle de chiffrage Trinity Studio pour un portail client B2B sur-mesure. Le document généré est un point de départ à valider avec vos équipes.
Mise à jour : octobre 2026. Auteur : Baptiste Lamidey, fondateur de Trinity Studio. Ces valeurs sont des estimations indicatives destinées à cadrer un budget, pas un devis : un chiffrage ferme demande un cadrage du périmètre.
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