Cahier des charges d'un CRM B2B de l'industrie et de la production manufacturière : modèle et générateur
Le cahier des charges d'un CRM B2B de l'industrie et de la production manufacturière tient en 8 sections : contexte, utilisateurs, périmètre, intégrations, conformité, planning, budget et critères de sélection. Ce modèle cadre 6 modules, un budget indicatif de 14 000 – 20 000 € et un délai de 7 à 16 semaines, avec les objets métier consultation sur plan, indice de révision et fiche de chiffrage.
Par Baptiste Lamidey, fondateur de Trinity StudioMis à jour le
Ce que contient le modèle
- Sections
- 8 sections prêtes à adapter
- Modules cadrés
- 6
- Budget indicatif
- 14 000 – 20 000 €
- Délai indicatif
- 7 à 16 semaines
- Objets métier du secteur
- consultation sur plan, indice de révision, fiche de chiffrage, famille de pièces et programme série
Les 8 sections du cahier des charges d'un CRM B2B de l'industrie et de la production manufacturière
Contexte et objectifs
Décrire le contexte de l’entreprise dans l'industrie et la production manufacturière et l’objectif mesurable. Point de départ courant : chez un sous-traitant mécanique ou un fabricant d'équipements, une affaire démarre par un plan, une consultation ou un cahier des charges fonctionnel, passe par le bureau d'études pour le chiffrage matière, heures machine et outillage, puis attend la validation du client pendant des mois.
Utilisateurs et rôles
Lister les profils qui utiliseront l’outil et leurs droits. Pour une PME (50–249 salariés), comptez 15 à 60 utilisateurs, dont 10 à 40 commerciaux. Le directeur commercial est propriétaire du CRM et arbitre chaque nouveau champ. L'ADV et le contrôle de gestion valident le prévisionnel ; la DSI gère les accès et la liaison ERP.
Périmètre fonctionnel
Modules à cadrer : modèle comptes, contacts et centres de décision, pipeline par étapes et prévisionnel, scoring et affectation des leads, saisie mobile, e-mails et agenda, reprise de l'historique commercial et devis, liaison erp et reporting dirigeant. Objets métier à modéliser : consultation sur plan, indice de révision, fiche de chiffrage, famille de pièces et programme série.
Données et intégrations
Systèmes à connecter : ERP de production (Sage X3, Divalto, Silex), PDM ou GED technique, outil de chiffrage du bureau d'études et Microsoft 365. Précisez pour chacun le sens des flux, la fréquence et le propriétaire de la donnée.
Contraintes et conformité
À intégrer dès le cadrage : RGPD sur les contacts acheteurs et les comptes rendus de visite, Clauses de confidentialité et NDA des donneurs d'ordre sur les plans stockés et Loi LME et délais de paiement (article L441-10 du Code de commerce) dans les conditions de l'offre.
Planning et jalons
Prévoir 7 à 16 semaines en sprints, avec une première version utilisable avant la moitié du planning et un point de pilotage hebdomadaire.
Budget et modèle contractuel
Budget indicatif : 14 000 – 20 000 € ; maintenance annuelle : 2 500 – 3 500 €. Exigez le code source, la réversibilité et un devis par lot.
Critères de sélection du prestataire
Comparer sur : références comparables, qualité du cadrage, transparence du chiffrage, hébergement et sécurité, transfert de compétences. Le cycle de vente dure six à dix-huit mois avec comités d'achat, appels d'offres et lots multiples, que le pipeline linéaire d'un CRM standard représente mal.
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- Réponse du fondateur, pas d’un commercial
- Budget plafonné à 20 000 €, code source livré
- Cadrage gratuit, sans engagement
Générez votre cahier des charges
Cochez les modules utiles : le document se construit sous vos yeux, à copier ou à envoyer pour chiffrage.
# Cahier des charges — CRM B2B sur-mesure (Industrie & Manufacturing) ## 1. Contexte et objectifs - Situation actuelle et irritants : à compléter - Objectif mesurable : à compléter ## 2. Utilisateurs et rôles - Profils utilisateurs, droits, volumes : à compléter ## 3. Périmètre fonctionnel - **Modèle comptes, contacts et centres de décision** — Groupes et filiales, sites de livraison, rôles des interlocuteurs dans le comité d'achat, champs propres au métier et règles de dédoublonnage par SIREN. (≈ 8 j-h) - **Pipeline par étapes et prévisionnel** — Étapes et critères de passage définis avec la direction commerciale, probabilités pondérées, vue Kanban et prévisionnel mensuel par commercial et par gamme. (≈ 8 j-h) - **Scoring et affectation des leads** — Règles de scoring sur secteur, taille et signaux entrants, affectation par territoire ou compte nommé, délai de prise en charge et alerte au manager. (≈ 6 j-h) - **Saisie mobile, e-mails et agenda** — Compte rendu de visite en moins d'une minute sur smartphone, synchronisation Microsoft 365 ou Google, rattachement automatique des e-mails aux opportunités. (≈ 8 j-h) - **Reprise de l'historique commercial** — Export du CRM ou des tableurs existants, nettoyage des doublons, correspondance des étapes et contrôle de la reprise par échantillonnage avec les commerciaux. (≈ 6 j-h) - **Devis, liaison ERP et reporting dirigeant** — Génération de devis au format maison, envoi en signature électronique, commande transmise à l'ERP et synthèse hebdomadaire envoyée à la direction. (≈ 9 j-h) ### Objets métier à modéliser - consultation sur plan - indice de révision - fiche de chiffrage - famille de pièces - programme série ## 4. Données et intégrations - ERP de production (Sage X3, Divalto, Silex) : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée - PDM ou GED technique : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée - outil de chiffrage du bureau d'études : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée - Microsoft 365 : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée ## 5. Contraintes et conformité - RGPD sur les contacts acheteurs et les comptes rendus de visite - Clauses de confidentialité et NDA des donneurs d'ordre sur les plans stockés - Loi LME et délais de paiement (article L441-10 du Code de commerce) dans les conditions de l'offre - Hébergement, RGPD, sauvegardes, journalisation, niveaux de service : à compléter ## 6. Planning - Délai indicatif : 7 à 16 semaines - Première version utilisable avant la moitié du planning ; point de pilotage hebdomadaire ## 7. Budget et contrat - Budget indicatif : 14 000 – 20 000 € (effort sélectionné : ≈ 45 jours-homme) - Exiger : code source livré, réversibilité, devis par lot ## 8. Critères de sélection du prestataire - Références comparables, qualité du cadrage, transparence du chiffrage, sécurité, transfert de compétences
Questions fréquentes
Que doit contenir le cahier des charges d'un CRM B2B de l'industrie et de la production manufacturière ?
Le cahier des charges d'un CRM B2B de l'industrie et de la production manufacturière compte huit sections : contexte et objectifs, utilisateurs et rôles, périmètre fonctionnel, données et intégrations, contraintes et conformité, planning, budget et contrat, critères de sélection du prestataire. Les modules à cadrer sont modèle comptes, contacts et centres de décision, pipeline par étapes et prévisionnel, scoring et affectation des leads, saisie mobile, e-mails et agenda, reprise de l'historique commercial et devis, liaison ERP et reporting dirigeant.
Combien coûte un CRM pour une PME industrielle ?
Un CRM sur-mesure pour une PME industrielle se situe en général entre 14 000 et 50 000 euros en 2026, soit un peu plus qu'un CRM de base, car la liaison avec l'ERP de production et le chiffrage technique ajoutent environ 15 % de travail. Le délai courant va de 8 à 16 semaines.
Un CRM peut-il gérer le chiffrage d'une pièce sur plan ?
Un CRM industriel sur-mesure peut porter la fiche de chiffrage d'une pièce sur plan : temps de gamme, matière, outillage et coefficient de marge par famille. La règle saine consiste à laisser le calcul au référentiel du bureau d'études ou de l'ERP et à faire du CRM le lieu où l'offre est versionnée, envoyée et suivie jusqu'à la commande.
Méthode et sources
Modules et efforts issus du modèle de chiffrage Trinity Studio pour un CRM B2B sur-mesure. Le document généré est un point de départ à valider avec vos équipes.
Mise à jour : octobre 2026. Auteur : Baptiste Lamidey, fondateur de Trinity Studio. Ces valeurs sont des estimations indicatives destinées à cadrer un budget, pas un devis : un chiffrage ferme demande un cadrage du périmètre.
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