Cahier des charges d'un CRM B2B du conseil et des services aux entreprises : modèle et générateur
Le cahier des charges d'un CRM B2B du conseil et des services aux entreprises tient en 8 sections : contexte, utilisateurs, périmètre, intégrations, conformité, planning, budget et critères de sélection. Ce modèle cadre 6 modules, un budget indicatif de 12 500 – 20 000 € et un délai de 6 à 14 semaines, avec les objets métier proposition commerciale, TJM et plan de charge.
Par Baptiste Lamidey, fondateur de Trinity StudioMis à jour le
Ce que contient le modèle
- Sections
- 8 sections prêtes à adapter
- Modules cadrés
- 6
- Budget indicatif
- 12 500 – 20 000 €
- Délai indicatif
- 6 à 14 semaines
- Objets métier du secteur
- proposition commerciale, TJM, plan de charge, accord-cadre et intercontrat
Les 8 sections du cahier des charges d'un CRM B2B du conseil et des services aux entreprises
Contexte et objectifs
Décrire le contexte de l’entreprise dans le conseil et les services aux entreprises et l’objectif mesurable. Point de départ courant : dans un cabinet de conseil ou une société de services intellectuels, une opportunité se transforme en proposition commerciale, puis en mission staffée avec des consultants dont la disponibilité conditionne la réponse.
Utilisateurs et rôles
Lister les profils qui utiliseront l’outil et leurs droits. Pour une PME (50–249 salariés), comptez 15 à 60 utilisateurs, dont 10 à 40 commerciaux. Le directeur commercial est propriétaire du CRM et arbitre chaque nouveau champ. L'ADV et le contrôle de gestion valident le prévisionnel ; la DSI gère les accès et la liaison ERP.
Périmètre fonctionnel
Modules à cadrer : modèle comptes, contacts et centres de décision, pipeline par étapes et prévisionnel, scoring et affectation des leads, saisie mobile, e-mails et agenda, reprise de l'historique commercial et devis, liaison erp et reporting dirigeant. Objets métier à modéliser : proposition commerciale, TJM, plan de charge, accord-cadre et intercontrat.
Données et intégrations
Systèmes à connecter : outil de gestion des temps et des activités (PSA), outil de facturation ou ERP, Microsoft 365 et Teams et outil de signature électronique. Précisez pour chacun le sens des flux, la fréquence et le propriétaire de la donnée.
Contraintes et conformité
À intégrer dès le cadrage : Règles sur les délais de paiement (article L441-10 du Code de commerce), Obligations de vigilance sur la sous-traitance (article L8222-1 du Code du travail) pour les consultants indépendants et RGPD sur les CV des consultants joints aux propositions.
Planning et jalons
Prévoir 6 à 14 semaines en sprints, avec une première version utilisable avant la moitié du planning et un point de pilotage hebdomadaire.
Budget et modèle contractuel
Budget indicatif : 12 500 – 20 000 € ; maintenance annuelle : 2 500 – 3 500 €. Exigez le code source, la réversibilité et un devis par lot.
Critères de sélection du prestataire
Comparer sur : références comparables, qualité du cadrage, transparence du chiffrage, hébergement et sécurité, transfert de compétences. Le cycle de vente dure six à dix-huit mois avec comités d'achat, appels d'offres et lots multiples, que le pipeline linéaire d'un CRM standard représente mal.
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- Réponse du fondateur, pas d’un commercial
- Budget plafonné à 20 000 €, code source livré
- Cadrage gratuit, sans engagement
Générez votre cahier des charges
Cochez les modules utiles : le document se construit sous vos yeux, à copier ou à envoyer pour chiffrage.
# Cahier des charges — CRM B2B sur-mesure (Conseil & Services B2B) ## 1. Contexte et objectifs - Situation actuelle et irritants : à compléter - Objectif mesurable : à compléter ## 2. Utilisateurs et rôles - Profils utilisateurs, droits, volumes : à compléter ## 3. Périmètre fonctionnel - **Modèle comptes, contacts et centres de décision** — Groupes et filiales, sites de livraison, rôles des interlocuteurs dans le comité d'achat, champs propres au métier et règles de dédoublonnage par SIREN. (≈ 8 j-h) - **Pipeline par étapes et prévisionnel** — Étapes et critères de passage définis avec la direction commerciale, probabilités pondérées, vue Kanban et prévisionnel mensuel par commercial et par gamme. (≈ 8 j-h) - **Scoring et affectation des leads** — Règles de scoring sur secteur, taille et signaux entrants, affectation par territoire ou compte nommé, délai de prise en charge et alerte au manager. (≈ 6 j-h) - **Saisie mobile, e-mails et agenda** — Compte rendu de visite en moins d'une minute sur smartphone, synchronisation Microsoft 365 ou Google, rattachement automatique des e-mails aux opportunités. (≈ 8 j-h) - **Reprise de l'historique commercial** — Export du CRM ou des tableurs existants, nettoyage des doublons, correspondance des étapes et contrôle de la reprise par échantillonnage avec les commerciaux. (≈ 6 j-h) - **Devis, liaison ERP et reporting dirigeant** — Génération de devis au format maison, envoi en signature électronique, commande transmise à l'ERP et synthèse hebdomadaire envoyée à la direction. (≈ 9 j-h) ### Objets métier à modéliser - proposition commerciale - TJM - plan de charge - accord-cadre - intercontrat ## 4. Données et intégrations - outil de gestion des temps et des activités (PSA) : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée - outil de facturation ou ERP : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée - Microsoft 365 et Teams : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée - outil de signature électronique : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée ## 5. Contraintes et conformité - Règles sur les délais de paiement (article L441-10 du Code de commerce) - Obligations de vigilance sur la sous-traitance (article L8222-1 du Code du travail) pour les consultants indépendants - RGPD sur les CV des consultants joints aux propositions - Hébergement, RGPD, sauvegardes, journalisation, niveaux de service : à compléter ## 6. Planning - Délai indicatif : 6 à 14 semaines - Première version utilisable avant la moitié du planning ; point de pilotage hebdomadaire ## 7. Budget et contrat - Budget indicatif : 12 500 – 20 000 € (effort sélectionné : ≈ 45 jours-homme) - Exiger : code source livré, réversibilité, devis par lot ## 8. Critères de sélection du prestataire - Références comparables, qualité du cadrage, transparence du chiffrage, sécurité, transfert de compétences
Questions fréquentes
Que doit contenir le cahier des charges d'un CRM B2B du conseil et des services aux entreprises ?
Le cahier des charges d'un CRM B2B du conseil et des services aux entreprises compte huit sections : contexte et objectifs, utilisateurs et rôles, périmètre fonctionnel, données et intégrations, contraintes et conformité, planning, budget et contrat, critères de sélection du prestataire. Les modules à cadrer sont modèle comptes, contacts et centres de décision, pipeline par étapes et prévisionnel, scoring et affectation des leads, saisie mobile, e-mails et agenda, reprise de l'historique commercial et devis, liaison ERP et reporting dirigeant.
Combien coûte un CRM pour une société de services ?
Un CRM sur-mesure pour une société de conseil ou de services se situe généralement entre 12 000 et 45 000 euros en 2026, pour 6 à 14 semaines. Le lien avec l'outil de gestion des temps et la génération de propositions à partir des références sont les deux postes qui font varier le budget.
Quel CRM pour un cabinet de conseil de 30 consultants ?
Un cabinet de conseil de 30 consultants a besoin d'un CRM qui relie l'opportunité, la proposition au TJM et le plan de charge. Si le cabinet dispose déjà d'un outil PSA complet, un CRM standard branché dessus peut suffire ; le sur-mesure se justifie quand staffing, références et propositions doivent vivre dans le même outil.
Méthode et sources
Modules et efforts issus du modèle de chiffrage Trinity Studio pour un CRM B2B sur-mesure. Le document généré est un point de départ à valider avec vos équipes.
Mise à jour : octobre 2026. Auteur : Baptiste Lamidey, fondateur de Trinity Studio. Ces valeurs sont des estimations indicatives destinées à cadrer un budget, pas un devis : un chiffrage ferme demande un cadrage du périmètre.
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