Cahier des charges d'un CRM B2B du BTP et de la construction : modèle et générateur
Le cahier des charges d'un CRM B2B du BTP et de la construction tient en 8 sections : contexte, utilisateurs, périmètre, intégrations, conformité, planning, budget et critères de sélection. Ce modèle cadre 6 modules, un budget indicatif de 13 500 – 20 000 € et un délai de 7 à 15 semaines, avec les objets métier opération, DCE et DPGF.
Par Baptiste Lamidey, fondateur de Trinity StudioMis à jour le
Ce que contient le modèle
- Sections
- 8 sections prêtes à adapter
- Modules cadrés
- 6
- Budget indicatif
- 13 500 – 20 000 €
- Délai indicatif
- 7 à 15 semaines
- Objets métier du secteur
- opération, DCE, DPGF, maître d'œuvre et ordre de service
Les 8 sections du cahier des charges d'un CRM B2B du BTP et de la construction
Contexte et objectifs
Décrire le contexte de l’entreprise dans le BTP et la construction et l’objectif mesurable. Point de départ courant : une entreprise de gros œuvre ou de second œuvre gagne ses marchés en repérant les opérations très en amont : permis de construire déposés, promoteurs qui lancent un programme, maîtres d'œuvre qui préparent un dce.
Utilisateurs et rôles
Lister les profils qui utiliseront l’outil et leurs droits. Pour une PME (50–249 salariés), comptez 15 à 60 utilisateurs, dont 10 à 40 commerciaux. Le directeur commercial est propriétaire du CRM et arbitre chaque nouveau champ. L'ADV et le contrôle de gestion valident le prévisionnel ; la DSI gère les accès et la liaison ERP.
Périmètre fonctionnel
Modules à cadrer : modèle comptes, contacts et centres de décision, pipeline par étapes et prévisionnel, scoring et affectation des leads, saisie mobile, e-mails et agenda, reprise de l'historique commercial et devis, liaison erp et reporting dirigeant. Objets métier à modéliser : opération, DCE, DPGF, maître d'œuvre et ordre de service.
Données et intégrations
Systèmes à connecter : outil de devis et métrés BTP, plateformes de dématérialisation des marchés, ERP ou outil de gestion de chantier et Microsoft 365. Précisez pour chacun le sens des flux, la fréquence et le propriétaire de la donnée.
Contraintes et conformité
À intégrer dès le cadrage : Code de la commande publique pour les marchés publics de travaux, Norme NF P 03-001 (CCAG privé travaux) pour les marchés privés et RGPD sur les contacts de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre.
Planning et jalons
Prévoir 7 à 15 semaines en sprints, avec une première version utilisable avant la moitié du planning et un point de pilotage hebdomadaire.
Budget et modèle contractuel
Budget indicatif : 13 500 – 20 000 € ; maintenance annuelle : 2 500 – 3 500 €. Exigez le code source, la réversibilité et un devis par lot.
Critères de sélection du prestataire
Comparer sur : références comparables, qualité du cadrage, transparence du chiffrage, hébergement et sécurité, transfert de compétences. Le cycle de vente dure six à dix-huit mois avec comités d'achat, appels d'offres et lots multiples, que le pipeline linéaire d'un CRM standard représente mal.
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- Réponse du fondateur, pas d’un commercial
- Budget plafonné à 20 000 €, code source livré
- Cadrage gratuit, sans engagement
Générez votre cahier des charges
Cochez les modules utiles : le document se construit sous vos yeux, à copier ou à envoyer pour chiffrage.
# Cahier des charges — CRM B2B sur-mesure (BTP & Construction) ## 1. Contexte et objectifs - Situation actuelle et irritants : à compléter - Objectif mesurable : à compléter ## 2. Utilisateurs et rôles - Profils utilisateurs, droits, volumes : à compléter ## 3. Périmètre fonctionnel - **Modèle comptes, contacts et centres de décision** — Groupes et filiales, sites de livraison, rôles des interlocuteurs dans le comité d'achat, champs propres au métier et règles de dédoublonnage par SIREN. (≈ 8 j-h) - **Pipeline par étapes et prévisionnel** — Étapes et critères de passage définis avec la direction commerciale, probabilités pondérées, vue Kanban et prévisionnel mensuel par commercial et par gamme. (≈ 8 j-h) - **Scoring et affectation des leads** — Règles de scoring sur secteur, taille et signaux entrants, affectation par territoire ou compte nommé, délai de prise en charge et alerte au manager. (≈ 6 j-h) - **Saisie mobile, e-mails et agenda** — Compte rendu de visite en moins d'une minute sur smartphone, synchronisation Microsoft 365 ou Google, rattachement automatique des e-mails aux opportunités. (≈ 8 j-h) - **Reprise de l'historique commercial** — Export du CRM ou des tableurs existants, nettoyage des doublons, correspondance des étapes et contrôle de la reprise par échantillonnage avec les commerciaux. (≈ 6 j-h) - **Devis, liaison ERP et reporting dirigeant** — Génération de devis au format maison, envoi en signature électronique, commande transmise à l'ERP et synthèse hebdomadaire envoyée à la direction. (≈ 9 j-h) ### Objets métier à modéliser - opération - DCE - DPGF - maître d'œuvre - ordre de service ## 4. Données et intégrations - outil de devis et métrés BTP : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée - plateformes de dématérialisation des marchés : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée - ERP ou outil de gestion de chantier : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée - Microsoft 365 : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée ## 5. Contraintes et conformité - Code de la commande publique pour les marchés publics de travaux - Norme NF P 03-001 (CCAG privé travaux) pour les marchés privés - RGPD sur les contacts de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre - Hébergement, RGPD, sauvegardes, journalisation, niveaux de service : à compléter ## 6. Planning - Délai indicatif : 7 à 15 semaines - Première version utilisable avant la moitié du planning ; point de pilotage hebdomadaire ## 7. Budget et contrat - Budget indicatif : 13 500 – 20 000 € (effort sélectionné : ≈ 45 jours-homme) - Exiger : code source livré, réversibilité, devis par lot ## 8. Critères de sélection du prestataire - Références comparables, qualité du cadrage, transparence du chiffrage, sécurité, transfert de compétences
Questions fréquentes
Que doit contenir le cahier des charges d'un CRM B2B du BTP et de la construction ?
Le cahier des charges d'un CRM B2B du BTP et de la construction compte huit sections : contexte et objectifs, utilisateurs et rôles, périmètre fonctionnel, données et intégrations, contraintes et conformité, planning, budget et contrat, critères de sélection du prestataire. Les modules à cadrer sont modèle comptes, contacts et centres de décision, pipeline par étapes et prévisionnel, scoring et affectation des leads, saisie mobile, e-mails et agenda, reprise de l'historique commercial et devis, liaison ERP et reporting dirigeant.
Comment suivre les appels d'offres de travaux dans un CRM ?
Un CRM BTP rattache chaque appel d'offres de travaux à une opération, avec la date limite de remise, le lot visé, le montant chiffré par l'économiste et le résultat. Pour les marchés publics, le lien vers la plateforme de dématérialisation et l'avis d'attribution permettent d'analyser le prix du titulaire retenu.
Combien coûte un CRM pour une entreprise de construction ?
Un CRM sur-mesure pour une entreprise de construction se situe généralement entre 13 000 et 50 000 euros en 2026, avec 7 à 15 semaines de projet. La gestion des opérations multi-acteurs et l'interface avec l’outil de métrés expliquent un surcoût d'environ 10 % par rapport à un CRM commercial simple.
Méthode et sources
Modules et efforts issus du modèle de chiffrage Trinity Studio pour un CRM B2B sur-mesure. Le document généré est un point de départ à valider avec vos équipes.
Mise à jour : octobre 2026. Auteur : Baptiste Lamidey, fondateur de Trinity Studio. Ces valeurs sont des estimations indicatives destinées à cadrer un budget, pas un devis : un chiffrage ferme demande un cadrage du périmètre.
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