Cahier des charges d'un micro-CRM : modèle et générateur
Le cahier des charges d'un micro-CRM tient en 8 sections : contexte, utilisateurs, périmètre, intégrations, conformité, planning, budget et critères de sélection. Ce modèle cadre 6 modules, un budget indicatif de 7 000 – 12 000 € et un délai de 4 à 9 semaines.
Par Baptiste Lamidey, fondateur de Trinity StudioMis à jour le
Ce que contient le modèle
- Sections
- 8 sections prêtes à adapter
- Modules cadrés
- 6
- Budget indicatif
- 7 000 – 12 000 €
- Délai indicatif
- 4 à 9 semaines
Les 8 sections du cahier des charges d'un micro-CRM
Contexte et objectifs
Décrire la situation actuelle, les irritants et l’objectif mesurable du micro-CRM. Exemple d’indicateur : viser 100 % des opportunités ouvertes avec une prochaine action planifiée dans les sept jours.
Utilisateurs et rôles
Lister les profils qui utiliseront l’outil et leurs droits. Pour une PME (50–249 salariés), comptez 15 à 60 utilisateurs. La direction commerciale pilote, un référent par région remonte les besoins et la DSI gère les accès. Un point mensuel arbitre les évolutions et suit le taux de saisie ainsi que le taux de transformation.
Périmètre fonctionnel
Modules à cadrer : cadrage du parcours commercial, contacts, entreprises et import, pipeline et opportunités, relances et rappels, devis simples et documents et tableau de bord et recette.
Données et intégrations
Lister les systèmes existants (ERP, annuaire, messagerie) et le sens des flux. Une intégration supplémentaire coûte 1 000 – 2 500 €.
Contraintes et conformité
Hébergement, RGPD, sauvegardes, journalisation, accessibilité et niveaux de service attendus.
Planning et jalons
Prévoir 4 à 9 semaines en sprints, avec une première version utilisable avant la moitié du planning et un point de pilotage hebdomadaire.
Budget et modèle contractuel
Budget indicatif : 7 000 – 12 000 € ; maintenance annuelle : 1 000 – 1 500 €. Exigez le code source, la réversibilité et un devis par lot.
Critères de sélection du prestataire
Comparer sur : références comparables, qualité du cadrage, transparence du chiffrage, hébergement et sécurité, transfert de compétences. Votre cycle de vente a des étapes et des champs propres, comme un dossier technique ou un suivi de visite de terrain, que les CRM généralistes obligent à contourner par des champs libres.
Un projet comme celui-ci ? Obtenez un ordre de grandeur sous 24 h
- Réponse du fondateur, pas d’un commercial
- Budget plafonné à 20 000 €, code source livré
- Cadrage gratuit, sans engagement
Générez votre cahier des charges
Cochez les modules utiles : le document se construit sous vos yeux, à copier ou à envoyer pour chiffrage.
# Cahier des charges — Micro-CRM ## 1. Contexte et objectifs - Situation actuelle et irritants : à compléter - Objectif mesurable : à compléter ## 2. Utilisateurs et rôles - Profils utilisateurs, droits, volumes : à compléter ## 3. Périmètre fonctionnel - **Cadrage du parcours commercial** — Atelier avec les commerciaux pour définir étapes du pipeline, champs indispensables, relances types et indicateurs de suivi à afficher. (≈ 3 j-h) - **Contacts, entreprises et import** — Fiches liées, dédoublonnage, import des fichiers Excel et de la messagerie, historique des échanges et étiquettes de segmentation. (≈ 5 j-h) - **Pipeline et opportunités** — Tableau visuel des opportunités par étape, montants, probabilités, motifs de perte et vues filtrées par commercial. (≈ 5 j-h) - **Relances et rappels** — Tâches planifiées, rappels par e-mail, modèles de relance et alertes sur les opportunités sans activité depuis trop longtemps. (≈ 3 j-h) - **Devis simples et documents** — Génération de devis en PDF depuis une liste de produits ou services, numérotation, suivi d'acceptation et archivage des pièces. (≈ 5 j-h) - **Tableau de bord et recette** — Indicateurs hebdomadaires de pipeline et de transformation, droits d'accès, tests avec l'équipe, formation courte et reprise des données. (≈ 3 j-h) ## 4. Données et intégrations - Systèmes existants (ERP, annuaire, messagerie) : à compléter ## 5. Contraintes et conformité - Hébergement, RGPD, sauvegardes, journalisation, niveaux de service : à compléter ## 6. Planning - Délai indicatif : 4 à 9 semaines - Première version utilisable avant la moitié du planning ; point de pilotage hebdomadaire ## 7. Budget et contrat - Budget indicatif : 7 000 – 12 000 € (effort sélectionné : ≈ 24 jours-homme) - Exiger : code source livré, réversibilité, devis par lot ## 8. Critères de sélection du prestataire - Références comparables, qualité du cadrage, transparence du chiffrage, sécurité, transfert de compétences
Questions fréquentes
Que doit contenir le cahier des charges d'un micro-CRM ?
Le cahier des charges d'un micro-CRM compte huit sections : contexte et objectifs, utilisateurs et rôles, périmètre fonctionnel, données et intégrations, contraintes et conformité, planning, budget et contrat, critères de sélection du prestataire. Les modules à cadrer sont cadrage du parcours commercial, contacts, entreprises et import, pipeline et opportunités, relances et rappels, devis simples et documents et tableau de bord et recette.
Combien coûte un micro-CRM développé sur-mesure ?
Un micro-CRM sur-mesure coûte 5 000 à 8 000 € selon le nombre d'étapes, les imports et les devis. Pour une équipe de dix commerciaux avec pipeline, relances et devis simples, comptez plutôt 4 500 à 7 000 €, sans licence par utilisateur, puis 12 à 18 % par an de maintenance.
Micro-CRM sur-mesure ou HubSpot et Pipedrive : que choisir ?
HubSpot ou Pipedrive conviennent à une petite équipe au cycle simple et s'installent en un après-midi. Un micro-CRM sur-mesure devient préférable quand le parcours commercial a des étapes propres, que l'outil doit se brancher à un système interne ou que les licences par utilisateur pèsent dans le budget.
En combien de temps un micro-CRM est-il opérationnel ?
Un micro-CRM sur-mesure est opérationnel en 4 à 8 semaines : une semaine de cadrage avec les commerciaux, deux à quatre semaines de développement, puis une à deux semaines pour importer les fichiers existants et former l'équipe. C'est environ trois fois plus rapide qu'un CRM complet.
Méthode et sources
Modules et efforts issus du modèle de chiffrage Trinity Studio pour un micro-CRM sur-mesure. Le document généré est un point de départ à valider avec vos équipes.
Mise à jour : octobre 2026. Auteur : Baptiste Lamidey, fondateur de Trinity Studio. Ces valeurs sont des estimations indicatives destinées à cadrer un budget, pas un devis : un chiffrage ferme demande un cadrage du périmètre.
Recevez un chiffrage adapté à votre contexte
Cinq questions, une réponse sous 24h ouvrées, sans engagement.
