Cahier des charges d'un CRM B2B des médias et de l'édition : modèle et générateur
Le cahier des charges d'un CRM B2B des médias et de l'édition tient en 8 sections : contexte, utilisateurs, périmètre, intégrations, conformité, planning, budget et critères de sélection. Ce modèle cadre 6 modules, un budget indicatif de 13 000 – 20 000 € et un délai de 6 à 15 semaines, avec les objets métier ordre d'insertion, bouclage et emplacement premium.
Par Baptiste Lamidey, fondateur de Trinity StudioMis à jour le
Ce que contient le modèle
- Sections
- 8 sections prêtes à adapter
- Modules cadrés
- 6
- Budget indicatif
- 13 000 – 20 000 €
- Délai indicatif
- 6 à 15 semaines
- Objets métier du secteur
- ordre d'insertion, bouclage, emplacement premium, attestation de mandat et opération spéciale
Les 8 sections du cahier des charges d'un CRM B2B des médias et de l'édition
Contexte et objectifs
Décrire le contexte de l’entreprise dans les médias et l'édition et l’objectif mesurable. Point de départ courant : un groupe de presse professionnelle ou un éditeur de médias spécialisés vend de l'espace publicitaire, des opérations spéciales, des événements et des abonnements entreprises.
Utilisateurs et rôles
Lister les profils qui utiliseront l’outil et leurs droits. Pour une PME (50–249 salariés), comptez 15 à 60 utilisateurs, dont 10 à 40 commerciaux. Le directeur commercial est propriétaire du CRM et arbitre chaque nouveau champ. L'ADV et le contrôle de gestion valident le prévisionnel ; la DSI gère les accès et la liaison ERP.
Périmètre fonctionnel
Modules à cadrer : modèle comptes, contacts et centres de décision, pipeline par étapes et prévisionnel, scoring et affectation des leads, saisie mobile, e-mails et agenda, reprise de l'historique commercial et devis, liaison erp et reporting dirigeant. Objets métier à modéliser : ordre d'insertion, bouclage, emplacement premium, attestation de mandat et opération spéciale.
Données et intégrations
Systèmes à connecter : outil de gestion de la publicité, ad server, outil de gestion des abonnements et ERP comptable. Précisez pour chacun le sens des flux, la fréquence et le propriétaire de la donnée.
Contraintes et conformité
À intégrer dès le cadrage : Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 (loi Sapin) sur les achats d'espace publicitaire, RGPD et lignes directrices de la CNIL sur les traceurs pour les campagnes digitales et Règles de TVA sur les abonnements de presse et la publicité.
Planning et jalons
Prévoir 6 à 15 semaines en sprints, avec une première version utilisable avant la moitié du planning et un point de pilotage hebdomadaire.
Budget et modèle contractuel
Budget indicatif : 13 000 – 20 000 € ; maintenance annuelle : 2 500 – 3 500 €. Exigez le code source, la réversibilité et un devis par lot.
Critères de sélection du prestataire
Comparer sur : références comparables, qualité du cadrage, transparence du chiffrage, hébergement et sécurité, transfert de compétences. Le cycle de vente dure six à dix-huit mois avec comités d'achat, appels d'offres et lots multiples, que le pipeline linéaire d'un CRM standard représente mal.
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- Réponse du fondateur, pas d’un commercial
- Budget plafonné à 20 000 €, code source livré
- Cadrage gratuit, sans engagement
Générez votre cahier des charges
Cochez les modules utiles : le document se construit sous vos yeux, à copier ou à envoyer pour chiffrage.
# Cahier des charges — CRM B2B sur-mesure (Médias & Édition) ## 1. Contexte et objectifs - Situation actuelle et irritants : à compléter - Objectif mesurable : à compléter ## 2. Utilisateurs et rôles - Profils utilisateurs, droits, volumes : à compléter ## 3. Périmètre fonctionnel - **Modèle comptes, contacts et centres de décision** — Groupes et filiales, sites de livraison, rôles des interlocuteurs dans le comité d'achat, champs propres au métier et règles de dédoublonnage par SIREN. (≈ 8 j-h) - **Pipeline par étapes et prévisionnel** — Étapes et critères de passage définis avec la direction commerciale, probabilités pondérées, vue Kanban et prévisionnel mensuel par commercial et par gamme. (≈ 8 j-h) - **Scoring et affectation des leads** — Règles de scoring sur secteur, taille et signaux entrants, affectation par territoire ou compte nommé, délai de prise en charge et alerte au manager. (≈ 6 j-h) - **Saisie mobile, e-mails et agenda** — Compte rendu de visite en moins d'une minute sur smartphone, synchronisation Microsoft 365 ou Google, rattachement automatique des e-mails aux opportunités. (≈ 8 j-h) - **Reprise de l'historique commercial** — Export du CRM ou des tableurs existants, nettoyage des doublons, correspondance des étapes et contrôle de la reprise par échantillonnage avec les commerciaux. (≈ 6 j-h) - **Devis, liaison ERP et reporting dirigeant** — Génération de devis au format maison, envoi en signature électronique, commande transmise à l'ERP et synthèse hebdomadaire envoyée à la direction. (≈ 9 j-h) ### Objets métier à modéliser - ordre d'insertion - bouclage - emplacement premium - attestation de mandat - opération spéciale ## 4. Données et intégrations - outil de gestion de la publicité : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée - ad server : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée - outil de gestion des abonnements : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée - ERP comptable : sens des flux, fréquence, propriétaire de la donnée ## 5. Contraintes et conformité - Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 (loi Sapin) sur les achats d'espace publicitaire - RGPD et lignes directrices de la CNIL sur les traceurs pour les campagnes digitales - Règles de TVA sur les abonnements de presse et la publicité - Hébergement, RGPD, sauvegardes, journalisation, niveaux de service : à compléter ## 6. Planning - Délai indicatif : 6 à 15 semaines - Première version utilisable avant la moitié du planning ; point de pilotage hebdomadaire ## 7. Budget et contrat - Budget indicatif : 13 000 – 20 000 € (effort sélectionné : ≈ 45 jours-homme) - Exiger : code source livré, réversibilité, devis par lot ## 8. Critères de sélection du prestataire - Références comparables, qualité du cadrage, transparence du chiffrage, sécurité, transfert de compétences
Questions fréquentes
Que doit contenir le cahier des charges d'un CRM B2B des médias et de l'édition ?
Le cahier des charges d'un CRM B2B des médias et de l'édition compte huit sections : contexte et objectifs, utilisateurs et rôles, périmètre fonctionnel, données et intégrations, contraintes et conformité, planning, budget et contrat, critères de sélection du prestataire. Les modules à cadrer sont modèle comptes, contacts et centres de décision, pipeline par étapes et prévisionnel, scoring et affectation des leads, saisie mobile, e-mails et agenda, reprise de l'historique commercial et devis, liaison ERP et reporting dirigeant.
Quel CRM pour une régie publicitaire de presse professionnelle ?
Une régie publicitaire de presse professionnelle a besoin d'un CRM qui gère les ordres d'insertion, l'inventaire par numéro et emplacement, les agences médias et les opérations spéciales multi-supports. Un CRM sur-mesure se justifie quand la régie vend à la fois print, digital et événements à des annonceurs communs.
Comment la loi Sapin s'applique-t-elle à un CRM de régie ?
La loi Sapin de 1993 impose que l'agence média agisse sous mandat écrit de l'annonceur et que la facture soit adressée directement à l'annonceur. Un CRM de régie enregistre l'attestation de mandat, calcule les remises et génère la facture au nom de l'annonceur avec copie à l'agence.
Méthode et sources
Modules et efforts issus du modèle de chiffrage Trinity Studio pour un CRM B2B sur-mesure. Le document généré est un point de départ à valider avec vos équipes.
Mise à jour : octobre 2026. Auteur : Baptiste Lamidey, fondateur de Trinity Studio. Ces valeurs sont des estimations indicatives destinées à cadrer un budget, pas un devis : un chiffrage ferme demande un cadrage du périmètre.
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